Рекомендации по использованию воспитания интересов Agentforce

Конфигурация и развертывание агента

• Развертывание агентов по уходу за интересами или изменений агентов посредством наборов изменений или метаданных не поддерживается и может привести к прекращению корректной работы нового или обновленного агента. Рекомендуем создавать и редактировать всех агентов в настройках или Agentforce Builder.

Потребление диалога для воспитания интереса

Разговор используется, когда агент по уходу за интересом отправляет потенциальному клиенту исходное сообщение эл. почты. Все последующие действия, выполненные агентом для этого потенциального клиента, включаются в начальный разговор. Пользователь может отменить охват, выбрав «Отменить охват» в задаче электронной почты на временной шкале действий. Если пользователь позже перезапустит «Воспитание интереса» для того же потенциального клиента, используется другой разговор.

Когда агент по уходу за интересами использует потенциальных клиентов, он потребляет единицы разговоров. Использование разговора можно отслеживать в Salesforce Digital Wallet. Каждый разговор использует запросы Einstein при открытии LLM.

Когда вы настраиваете агента по уходу за интересами, вы выбираете, как и когда агент задействует потенциальных клиентов. Вы также выбираете сведения, доступные агенту для персонализации охвата и ответов потенциальным клиентам. Когда агент начинает работать над потенциальным клиентом, он использует эти параметры, чтобы знать, сколько раз обращаться и сколько раз отвечать.

Когда ваше предприятие покупает «Диалоги», Salesforce выделяет в заказе несколько запросов Einstein на разговор. Это распределение приближено к типичной схеме потребления охвата агентом по уходу за интересами потенциального клиента посредством параметров по умолчанию агента, включая подталкивания и ответы.

Рекомендации по эл. почте

• Чтобы придерживаться ежедневных ограничений поставщика электронной почты, каждый агент по уходу за интересами может отправлять до 1 800 электронных сообщений в день с организацией Gmail и 9800 электронных сообщений в день с организацией Microsoft Exchange. Когда агент достигает ограничения, он прекращает отправлять электронные сообщения на день. Помните об этом ограничении при настройке правил занятости агентов по уходу за интересами в настройках или Agentforce Builder. Если организация эл. почты, назначенная агенту по уходу за интересами, также используется для отправки сообщений эл. почты вручную или другим приложением, увеличивается риск превышения ограничений поставщика эл. почты.
• Невозможно расставить приоритеты определенных электронных сообщений агентов по уходу за интересами. Например, агенту нельзя указать приоритет ответов эл. почты над подталкиваниями.
• Организация эл. почты, подключенная к функции «Просмотр интересов», не может быть подключена к другому пользователю.
• Организация эл. почты, подключенная к функции «Просмотр интересов» в Agentforce Builder, должна использовать тот же адрес эл. почты, что и в поле «Эл. почта» записи пользователя-агента по работе с интересами. В противном случае, электронные сообщения с подталкиванием и ответами могут не выполниться.
• Если функция «Отправить в качестве продавца» включена для агента, ответственные за записи потенциальных клиентов, назначенных агенту, должны иметь корректно настроенные электронные адреса и подключенные к Inbox и полномочию «Сбор действий Einstein». В противном случае, электронные сообщения агентов могут не выполниться.
• При включении функции «Отправить как продавец» агент добавляет раскрытие искусственного интеллекта в начале каждого созданного сообщения эл. почты. Это разглашение обеспечивает соответствие регламенту. Правила в вашей области могут отличаться. Вы можете сообщить агенту опустить разглашение, удалив связанную инструкцию из действий агента посредством Agentforce Builder.
• Если для агента включена функция «Требовать утверждения вручную», то созданные сообщения эл. почты пропускают раскрытие искусственного интеллекта, поскольку каждое сообщение эл. почты проверяется торговым представителем.
• В настройках функции «Сбор действий Einstein» параметр «Сбор сообщений эл. почты только заголовка» в разделе «Синхронизировать сообщения эл. почты как действие Salesforce» влияет на способ создания сообщений эл. почты агентом. Если функция «Сбор сообщений эл. почты только заголовка» включена, агент не может использовать тему или текст сообщения эл. почты для понимания намерения потенциального клиента или персонализации ответов. Если параметр выключен, агент может использовать полное содержимое электронных сообщений для предоставления соответствующих и точных ответов. Если вы включите Agentforce Lead Nurturing до настройки Sync Email как действия Salesforce, невозможно выбрать «Сбор сообщений эл. почты только заголовка».
• Если адрес эл. почты потенциального клиента имеет такое же имя домена, как и адрес эл. почты записи пользователя-агента по уходу за интересами, ВАС считает потенциального клиента внутренним пользователем. ВАС не разрешает агенту по уходу за интересами отправлять потенциальным клиентам электронные ответы.
• Чтобы редактировать или перепланировать электронные сообщения по уходу за интересами, пользователь должен подключить учетную запись электронной почты из профиля пользователя. Если пользователь добавляет электронный адрес агента в профиль, происходит ошибка.

Планирование встреч и ответственность

• Агент может назначать встречи только пользователям Inbox с подключенной учетной записью эл. почты в личных параметрах.
• Если пользователь не указан в качестве параметра во время настройки, у него не настроен Inbox или подключена учетная запись эл. почты.
• Если группа не указана в качестве параметра во время настройки, у группы нет как минимум одного пользователя Inbox с подключенной учетной записью эл. почты или она превышает 15 пользователей.
• Когда ответственным за встречу выбрана группа, агент отображает совокупную доступность всех пользователей Inbox с подключенной учетной записью эл. почты в этой группе клиенту. Затем агент случайным образом назначает встречу одному из доступных участников группы.
• Для работы группового планирования предоставьте Salesforce полномочие на просмотр свободного/занятого времени в календаре Gmail и Outlook.
• Если включена функция «Отправлять как продавцы», встречи могут быть назначены только пользователям, а не группам.

Другие рекомендации

• При включении параметра «Требовать утверждения вручную» ответственный за запись имеет 14 календарных дней на утверждение каждого сообщения эл. почты. После 14 дней без утверждения агент отменяет электронное сообщение.
• По умолчанию можно добавить не более 20 торговых агентов. При необходимости обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce.
• При назначении потенциального клиента агенту по уходу за интересом он немедленно начинает работать с потенциальным клиентом. Агент планирует отправить первое сообщение эл. почты в течение часа. Отправленные сообщения эл. почты отображаются на временной шкале действий. Если потенциальный клиент не запрашивает встречу или отказывается от электронной почты, агент создает и отправляет подталкивающие электронные сообщения в соответствии с расписанием в параметрах агента. Если потенциальный клиент отвечает на любое из этих сообщений эл. почты, агент отвечает немедленно (в течение рабочих часов) или ставит ответ в очередь на отправку, если позволяют ограничения отправки сообщений эл. почты. Подталкивания и ответы также отображаются на временной шкале действий.
• Поле «Ответственный» в интересах, организациях-лицах и контактах должно быть заполнено до назначения записи агенту по уходу за интересами. Для контактов заполните поле ответственного в связанной организации.
• Если включена функция «Отчетность по действию 360», функция воспитания интересов Agentforce не работает