Panoramica sul lead Nurturing Agentforce

Suggerimento Questa funzione ha accesso a Digital Wallet, uno strumento di gestione account gratuito che offre dati di consumo quasi in tempo reale per i prodotti abilitati nei contratti attivi. Accedere a Digital Wallet e iniziare a monitorare l'utilizzo dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su Digital Wallet.

Nota Il nome del DSP Agentforce è cambiato in Agentforce Lead Nurturing. Il nuovo nome descrive meglio il lavoro svolto dall'agente per coltivare i clienti potenziali esistenti e lo differenzia dal modello di agente Generazione lead Agentforce.

Per una panoramica video di Agentforce Lead Nurturing, vedere Scale Your Sales Funnel with Agentforce Lead Nurturing.

Per impostazione predefinita, è possibile aggiungere un agente Lead Nurturing in Salesforce. Se sono necessari più agenti, contattare l'Assistenza Salesforce.

L'agente può aumentare in modo significativo le opportunità in corso di realizzazione

• Invio di email di contatto iniziale personalizzate ai clienti potenziali utilizzando i dati del record lead, referente o account personale
• Seguire un'email di nudge quando necessario
• Rispondere a domande specifiche dei clienti potenziali utilizzando le informazioni della propria azienda
• Consegnare clienti potenziali interessati agli agenti di vendita per prenotare un incontro
• Gestione delle risposte off-topic dai clienti potenziali
• Gestione delle richieste di rifiuto esplicito email dei clienti potenziali
• Rispondere alle domande dei clienti potenziali con risposte basate sui dati aziendali

L'agente Lead Nurturing funge da utente nell'organizzazione, con un proprio record utente creato dall'amministratore Salesforce e autorizzazioni specifiche che gli consentono di funzionare come agente autonomo.

L'agente Lead Nurturing può lavorare 24 ore su 24, avviando i contatti con i clienti potenziali secondo una pianificazione impostata dall'utente. L'agente genera un'email iniziale personalizzata in base ai dettagli del record cliente potenziale. Per aumentare l'autenticità e il coinvolgimento dei clienti potenziali, è possibile impostare l'agente in modo che invii le proprie email utilizzando l'indirizzo email e la firma del titolare del record cliente potenziale attivando Invia come venditore in Imposta agente. Per consentire agli utenti di approvare tutti i messaggi email generati dagli agenti prima che vengano inviati, attivare Richiedi approvazione manuale in Imposta agente

Se un cliente potenziale non risponde, l'agente invia un follow-up. Quando un cliente potenziale risponde, l'agente rileva se è interessato, invia una risposta contenente un link all'incontro dal calendario del titolare del record e copia l'agente di vendita.

Quando i clienti potenziali rispondono con una domanda, l'agente può fornire risposte specifiche generate dalla letteratura su prodotti e servizi caricata in Imposta o nel Generatore di agenti. Gli agenti di vendita possono anche visualizzare le email passate e imminenti nella tempistica attività del lead.

È possibile assegnare i clienti potenziali all'agente in tre modi.

• Regole di assegnazione nelle impostazioni degli agenti Lead Nurturing in Imposta e Generatore di agenti. Queste regole sono globali e si applicano a tutti i lead.
• Azioni automatiche create da un agente di vendita o da un responsabile. Queste regole si applicano ai clienti potenziali di proprietà dell'agente, del loro responsabile o dei suoi subordinati. Agentforce Lead Nurturing include un'azione automatica predefinita per iniziare.
• L'azione Assegna ad agente nelle pagine dei dettagli e nelle visualizzazioni elenco di lead, referenti e account personali.

Tutta l'attività email dell'agente Lead Nurturing viene visualizzata nella tempistica attività dei clienti potenziali assegnati all'agente. Per visualizzare l'attività aggregata degli agenti, creare rapporti basati sull'oggetto Messaggio email e filtrare in base all'utente. Se è attivata l'opzione Esamina prima di inviare, i titolari potenziali possono rivedere e modificare le email degli agenti nella tempistica attività o nel Centro di controllo per la cura dei lead.

Quando una regola di assegnazione, un'azione automatica o un utente di vendita assegna un cliente potenziale a un agente, il titolare del record non cambia. L'agente aggiunge il cliente potenziale a una cadenza speciale di Sales Engagement per il lead nurturing. Questa cadenza è costituita dalle fasi di contatto email eseguite dall'agente utilizzando le azioni agente.

Funzionalità richieste

L'agente Lead Nurturing utilizza diverse funzioni di Sales Cloud per svolgere il proprio lavoro di ricerca.

• Sales Cloud: fornisce le basi per il contatto con i clienti potenziali, inclusi i record lead, referente e account personale.
• Sales Engagement: coinvolge i clienti potenziali con cadenze di contatto pianificate
• Acquisizione Einstein delle attività: mantiene aggiornati i dati tra Salesforce e il client email e le app calendario dell'agente
• Agentforce: sceglie le azioni da eseguire e crea bozze di email
• AI generativa Einstein: crea bozze di email e riepiloghi
• Salesforce Email Productivity (Produttività email Salesforce): fornisce l'integrazione con Outlook e Gmail ed esegue operazioni email
• Azioni automatiche: aggiunge, rimuove e gestisce i clienti potenziali nelle cadenze di contatto
• Data 360: fornisce controllo, feedback, Einstein Trust Layer, Resource Augmented Generation e analisi

Nota Se è attivata l'opzione Rapporti di Activity 360, il lead nurturing Agentforce non funziona.