Agentforce 潜在客户培养概述

提示 此功能可以访问 Digital Wallet，这是一个免费的客户管理工具，它为您的有效合同中已启用的产品提供了近乎实时的消费数据。访问 Digital Wallet 并开始跟踪贵组织的使用情况。要了解更多信息，请参阅关于 Digital Wallet。

备注 Agentforce SDR 名称已更改为 Agentforce 潜在客户培养。新名称更好地描述了客服人员培养现有潜在客户的工作，并将其与 Agentforce 潜在客户生成客服人员模板区分开来。

有关视频概述，请查看使用 Agentforce 潜在客户培养扩大销售漏斗。

默认情况下，您可以在 Salesforce 中添加最多 20 个销售客服人员。如果您需要更多客服人员，请联系 Salesforce 支持。

客服人员可以通过以下方式显著增加您的漏斗：

• 使用潜在客户、联系人或个人客户记录中的数据向潜在客户发送自定义初始推广电子邮件
• 在需要时使用推送电子邮件跟进
• 使用贵公司的信息回答潜在客户的具体问题
• 将感兴趣的潜在客户交给销售代表来预订会议
• 处理潜在客户的主题外回复
• 处理潜在客户电子邮件选择退出请求
• 使用基于贵公司数据的回答回答回答潜在客户问题

潜在客户培养客服人员充当贵组织中的用户，拥有自己的用户记录和特定权限，允许其作为自主客服人员工作。客服人员使用特殊的销售参与节奏来计划和跟踪他们的电子邮件推广工作。

潜在客户培养客服人员可以全天候工作，按照您设置的计划开始与潜在客户联系。客服人员根据潜在客户记录详细信息生成自定义初始电子邮件。为了提高真实性和潜在客户参与度，您可以通过在客服人员设置中打开以卖方身份发送来设置客服人员使用潜在客户记录所有人的电子邮件地址和签名发送电子邮件。要允许用户在发送之前批准所有客服人员生成的电子邮件，请在客服人员设置中打开需要手动批准

如果潜在客户未回复，客服人员会发送跟进。当潜在客户回复时，客服人员会检测他们是否感兴趣，发送包含记录所有人日历中的会议链接的回复，并复制销售代表。

当潜在客户回答问题时，客服人员可以提供从您在“设置”或 Agentforce Builder 中上传的产品和服务文献生成的特定答案。销售代表还可以在潜在客户的活动时间线中查看过去和即将发送的电子邮件。

您可以通过三种方式将潜在客户分配给客服人员。

• 设置和 Agentforce 生成器中潜在客户培养客服人员设置中的分配规则。这些规则是全局的，适用于所有潜在客户。
• 销售代表或经理创建的自动操作。这些规则适用于代表、经理或经理下属拥有的潜在客户。客服人员包含预构建的自动操作，可让您开始使用。
• 潜在客户、联系人和个人客户详细信息页面和列表视图中的分配给客服人员操作。

所有潜在客户培养客服人员电子邮件活动会显示在分配给客服人员的潜在客户的活动时间线中。要查看聚合的客服人员活动，请根据电子邮件消息对象创建报表，并按用户筛选。如果启用了发送前审查，潜在客户所有人可以在活动时间线或潜在客户培养控制中心中审查和编辑客服人员电子邮件。

当分配规则、自动操作或销售用户将潜在客户分配给客服人员时，记录所有人不会改变。客服人员将潜在客户添加到潜在客户培养的特殊销售参与节奏。此节奏包含客服人员使用客服人员操作执行的电子邮件推广步骤。

所需功能

潜在客户培养客服人员使用一些销售功能来完成其潜在客户工作。

• Agentforce Sales：为潜在客户拓展提供基础，包括潜在客户、联系人和个人客户记录
• 销售参与：通过计划的潜在客户拓展节奏吸引潜在客户。潜在客户培养客服人员使用特殊的销售参与节奏来执行和跟踪潜在客户拓展。
• Einstein 活动捕获：使 Salesforce 和客服人员的电子邮件客户端与日历应用程序之间的数据保持最新
• Agentforce：选择要采取的操作和起草电子邮件
• Einstein 生成式 AI：起草电子邮件并创建汇总
• Salesforce 电子邮件效率：提供 Outlook 和 Gmail 集成，并执行电子邮件任务
• 自动操作：在拓展节奏中添加、删除和管理潜在客户
• Data 360:提供审计、反馈、Einstein Trust 层、资源扩充生成和分析

备注 如果 Activity 360 报告已打开，Agentforce 潜在客户培养将不起作用。