Hur en leadvårdande agent bearbetar prospekt

I Agentforce Builder är standardtilldelningskriterierna för leads:

• Status = Kall
• Aktivitet = Ingen

Agenten tar varje prospekt genom en serie steg för uppsökande och svar. Stegen som utförs definieras i de engagemangsregler som anges i Agentforce Builder.

Här är ett exempel på hur agenten bearbetar ett prospekt enligt standardinställningarna.

1. När du tilldelar ett prospekt till agenten Leadvård skriver agenten ett inledande e-postmeddelande baserat på postdetaljerna för lead, kontakt eller personkonto. Agenten schemalägger och skickar e-postmeddelandet till adressen i prospektposten utan dröjsmål.

   Om Skicka som säljare är på i agentkonfigurationen skickar agenten sina e-postmeddelanden med prospektpostens ägares e-postadress, signatur och öppettider. Postägaren måste ha en fungerande e-postadress ansluten till Inbox.

   Om Kräv manuellt godkännande är på lägger agenten till varje e-postmeddelande i en kö för godkännande av prospektägaren eller deras chef. E-postmeddelanden som väntar på granskning visas i aktivitetstidslinjen och kontrollcentret för leadvård. Om Skicka som säljare också har slagits på för agenten kan endast postägaren godkänna e-postmeddelanden som skickas åt dem.

2. Om prospektet inte svarar inom perioden Tid mellan försök som anges i Agentforce Builders engagemangsregler skriver agenten utkast och skickar e-postmeddelanden tills prospektet svarar eller har uppnått värdet Högsta antal försök som angetts i Agentbyggaren.
3. Om prospektet inte svarar inom 3 dagar efter den slutgiltiga knuffen dras agenten tillbaka.
4. Om prospektet svarar med en fråga utarbetar agenten ett svar med hjälp av databiblioteket. Du skapar ett databibliotek genom att ladda upp dokument om din verksamhet i AgentforceBuilder. Svarsmeddelandet innehåller en möteslänk men kopierar inte prospektägaren. Genom att öka det högsta antalet svar i Agentforce Builder kan du låta agenten hantera fler frågor autonomt.
5. Om prospektet svarar med en fråga eller kommentar utanför ämnet skriver agenten ett utkast och skickar ett allmänt svar som anger att det inte kan hjälpa till med prospektets fråga, kopierar prospektägaren och kopplar från. Agenten skickar inga fler e-postmeddelanden till prospektet.
6. Om prospektet svarar med intresse utan att begära ett möte skriver agenten ett utkast och skickar ett svar med en länk för att boka ett möte med prospektägaren och kopierar inte prospektägaren. Agenten fortsätter att svara på liknande prospektsvar tills det högsta antalet svar har uppnåtts. Om prospektet inte svarar på tre dagar dras agenten tillbaka.
7. Om prospektet svarar och begär ett möte utarbetar och skickar agenten ett uppföljningsmeddelande med alternativ för mötestid baserat på prospektägarens kalender. Agenten kopierar prospektägaren i e-postmeddelandet. Agenten överväger prospektet som överlämnats till prospektägaren, kopplar från och skickar inga fler e-postmeddelanden.
8. Om prospektet ber om att inte bli e-postat igen ställer agenten in prospektets fält E-postalternativ till Sant, slutar skicka e-postmeddelanden och kopplar från.