Brug et forløb til køsspecifikke agentmails til manuel gennemgang (valgfrit)

Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Enterprise, Performance og Unlimited med Salg og Einstein til Salg.

Yderligere eksempler på tilpassede manuelle gennemgange omfatter:

• Gennemse den første mail til hvert nyt kundeemne.
• Gennemse mails, der sendes til strategiske konti (niveau 1, niveau 2 osv.).
• Send automatisk indledende opslag og gennemse kun agentsvar til kundeemnesvar.
• Gennemse mails, der er sendt til kundeemner i regulerede områder.

Hvis du ønsker detaljerede oplysninger om oprettelse af forløb, kan du se Opbyg et forløb.

Hvis du korrekt vil sætte valgte mails i kø til gennemgang, skal forløbet opfylde nogle få krav:

• Forløbet skal være et Cadence-kriterier for automatisk startet forløb.
• Forløbet skal være aktivt, før det kan vælges i agentens Kræv manuel godkendelse-indstillinger.
• Forløbet skal returnere en boolesk needsReview-variabel med værdien Sand eller Falsk.

Forløbet kan eventuelt returnere to yderligere variabler.

• reviewDurationInHours: Et tal, der repræsenterer længden af gennemgangsvinduet.
• reviewDisposition: En streng, der repræsenterer, hvad agenten skal gøre med mailen, hvis gennemgangsvinduet udløber. Gyldige værdier er SendAnyway eller CancelOutreach.

I dette eksempel bruger forløbet et Hent registreringer-element til at få detaljerne for emneregistreringen overført til forløbet.

Hent registreringer-elementet angiver objektet Emne og bekræfter, at emne-id'et matcher agentens kadencemål-id. Agenten bruger en salgsengagement-kadence til at administrere sin opsøgende til hvert kundeemne.

Derefter bestemmer et beslutningselement, om emnet er fra Seattle.

Endelig forgrenes forløbet til to separate tildelingselementer. Seattle-tildelingselementet angiver en needsReview til Sand og reviewDisposition til at annullereOutreach. Seattle-tildelingselementet angiver også en reviewDurationHours-variabel til 96 timer (8 dage).

Det ikke-Seattle-tildelingselement indstiller needsReview-variablen til Falsk, hvilket giver agenten mulighed for at sende mailen uden manuel gennemgang.