Kulun käyttäminen jonoon määritettyjen agenttien sähköposteissa manuaalista tarkastusta varten (valinnainen)

Käytettävissä: Lightning Experience on käytettävissä Enterprise-, Performance- ja Unlimited -versioissa Sales- ja Einstein for Sales -versioissa.

Muita esimerkkejä mukautetuista manuaalisista tarkastuksista ovat:

• Tarkasta jokaiselle uudelle potentiaaliselle asiakkaalle lähetettävä ensimmäinen sähköposti.
• Tarkasta strategisille tileille lähetetyt sähköpostit (taso 1, taso 2 jne.).
• Lähetä alustava yhteydenotto automaattisesti ja tarkasta vain agenttien vastaukset potentiaalisten asiakkaiden vastauksiin.
• Tarkasta säänneltyjen alueiden potentiaalisille asiakkaille lähetetyt sähköpostit.

Lisätietoja kulkujen luomisesta on kohdassa Kulun rakentaminen.

Kulun täytyy täyttää muutama ehto, jotta valitut sähköpostit voidaan tarkastaa oikein:

• Kulun täytyy olla automaattisesti käynnistyvä Cadence Step Review Conditions -kulku.
• Kulun täytyy olla aktiivinen ennen kuin se voidaan valita agentin Vaadi manuaalinen hyväksyntä -asetuksista.
• Kulun täytyy palauttaa totuusarvomuuttuja needsReview, jonka arvo on Tosi tai Epätosi.

Kulku voi halutessaan palauttaa kaksi muuta muuttujaa.

• reviewDurationInHours: Tarkastusjakson pituutta edustava numero.
• reviewDisposition: Merkkijono, joka osoittaa, mitä agentin tulisi tehdä sähköpostilla, jos tarkastusikkuna vanhenee. Kelvolliset arvot ovat SendAnyway tai CancelOutreach.

Tässä esimerkissä kulku käyttää Nouda tietueita -elementtiä saadakseen liiditietueen lisätiedot kulkuun.

Nouda tietueita -elementti määrittää Liidi-objektin ja vahvistaa, että liidin tunnus vastaa agentin tahdon tavoitetunnusta. Agentti käyttää Myyntiosallistuminen-tapaa hallitakseen kunkin potentiaalisen asiakkaan ulottuvuutta.

Seuraavaksi päätöselementti määrittää, onko liidi peräisin Seattlesta.

Lopuksi kulku haarautuu kahteen erilliseen kohdistuselementtiin. Seattle-kohdistuselementti määrittää needsReview-muuttujan arvoksi True ja sen reviewDisposition on cancelOutreach. Seattlen kohdistuselementti määrittää myös reviewDurationHours-muuttujan arvoksi 96 tuntia (8 päivää).

Muu kuin Seattlen kohdistuselementti määrittää needsReview-muuttujan arvoksi False, mikä sallii agentin lähettää sähköpostin ilman manuaalista tarkastusta.