Utilizzo di un flusso per inserire in area di attesa email di agenti specifici per la revisione manuale (facoltativo)

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con Sales ed Einstein for Sales.

Ulteriori esempi di recensioni manuali personalizzate sono:

• Esaminare il primo messaggio email a ogni nuovo cliente potenziale.
• Esaminare le email inviate ad account strategici (livello 1, livello 2, ecc.).
• Inviare automaticamente il contatto iniziale ed esaminare solo le risposte degli agenti alle risposte dei clienti potenziali.
• Esaminare le email inviate ai clienti potenziali nelle regioni regolamentate.

Per informazioni dettagliate sulla creazione dei flussi, vedere Creazione di un flusso.

Per mettere correttamente in area di attesa le email selezionate per la revisione, il flusso deve soddisfare alcuni requisiti:

• Il flusso deve essere un flusso cadenza fase Review Criteria AutoLaunched.
• Il flusso deve essere attivo prima di poter essere selezionato nelle impostazioni Richiedi approvazione manuale dell'agente.
• Il flusso deve restituire una variabile booleana needsReview con valore True o False.

Se si desidera, il flusso può restituire due variabili aggiuntive.

• reviewDurationInHours: Numero che rappresenta la lunghezza della finestra di revisione.
• reviewDisposition: Stringa che rappresenta le operazioni che l'agente deve eseguire con l'email se scade la finestra di revisione. I valori validi sono SendAnyway o CancelOutreach.

In questo esempio, il flusso utilizza un elemento Ottieni record per ottenere i dettagli del record lead passato nel flusso.

L'elemento Ottieni record specifica l'oggetto Lead e conferma che l'ID lead corrisponde all'ID target cadenza dell'agente. L'agente utilizza una cadenza Sales Engagement per gestire il contatto con ogni cliente potenziale.

Successivamente, un elemento Decisione determina se il lead proviene da Seattle.

Infine, il flusso si ramifica in due elementi di assegnazione separati. L'elemento Assegnazione Seattle imposta una variabile needsReview su True e l'reviewDisposition su cancelOutreach. L'elemento Assegnazione Seattle imposta anche una variabile reviewDurationHours su 96 ore (8 giorni).

L'elemento Assegnazione non di Seattle imposta la variabile needsReview su False, che consente all'agente di inviare il messaggio email senza revisione manuale.