フローを使用した手動確認用の特定のエージェントメールのキュー (省略可能)

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition (Sales Edition および Einstein for Sales 付属) の Lightning Experience。

カスタム手動レビューのその他の例を次に示します。

• 各新規見込み客への最初のメールを確認します。
• 戦略取引先 (階層 1、階層 2 など) に送信されたメールを確認します。
• 最初のアウトリーチを自動送信し、見込み客の回答に対するエージェントの返信のみを確認します。
• 規制地域の見込み客に送信されたメールを確認します。

フローの作成についての詳細は、「フローの作成」を参照してください。

選択したメールを確認用に正しくキューに入れるには、フローがいくつかの要件を満たす必要があります。

• フローは、ケイデンスステップレビュー条件自動起動フローである必要があります。
• エージェントの [手動承認が必要] 設定でフローを選択するには、フローが有効になっている必要があります。
• フローは、True または False の値を持つ needsReview Boolean 変数を返す必要があります。

フローは必要に応じて 2 つの追加変数を返すことができます。

• reviewDurationInHours: 確認期間の長さを表す数値。
• reviewDisposition: 確認期間が終了した場合にエージェントがメールをどのように処理するかを表す文字列。有効な値は SendAnyway または CancelOutreach です。

この例では、フローはレコードを取得要素を使用して、フローに渡されるリードレコードの詳細を取得します。

[レコードを取得] 要素では、リードオブジェクトを指定し、リード ID がエージェントのケイデンス対象 ID と一致することを確認します。 エージェントは Sales Engagement ケイデンスを使用して、各見込み客へのアウトリーチを管理します。

次に、決定要素でリードがシアトル出身かどうかを判断します。

最後に、フローは 2 つの異なる割り当て要素に分岐します。Seattle 割り当て要素は、needsReview変数を True に設定し、reviewDispositionを cancelOutreach に設定します。Seattle 割り当て要素では、reviewDurationHours 変数も 96 時間 (8 日) に設定されます。

eattle 以外の割り当て要素では needsReview 変数が False に設定されるため、エージェントは手動で確認せずにメールを送信できます。