플로를 사용하여 수동 검토를 위해 특정 에이전트 이메일 대기열 지정(옵션)

Lightning Experience는 Enterprise, Performance 및 Sales 및 Einstein for Sales와 함께 무제한 버전으로 제공됩니다.

사용자 정의 수동 검토의 추가 예는 다음과 같습니다.

• 각각의 새 잠재 고객에 대한 첫 번째 이메일을 검토합니다.
• 전략 계정에 전송된 이메일을 검토합니다(계층 1, 계층 2 등).
• 최초 지원을 자동 전송하고 잠재 고객 응답에 대한 에이전트 회신만 검토합니다.
• 규제 지역의 잠재 고객에게 보낸 이메일을 검토합니다.

플로 만들기에 대한 자세한 내용은 플로 구축을 참조하십시오.

검토를 위해 선택한 이메일을 올바르게 대기열에 지정하려면 플로가 몇 가지 요구 사항을 충족해야 합니다.

• 플로는 케이던스 단계 검토 기준 자동 실행 플로여야 합니다.
• 플로가 활성 상태여야만 에이전트의 수동 승인 필요 설정에서 선택할 수 있습니다.
• 플로는 True 또는 False 값이 있는 needsReview 부울 변수를 반환해야 합니다.

경우에 따라 플로에서 두 개의 추가 변수를 반환할 수 있습니다.

• reviewDurationInHours: 검토 기간의 길이를 나타내는 숫자입니다.
• reviewDisposition: 검토 기간이 만료될 경우 에이전트가 이메일을 사용해야 하는 작업을 나타내는 문자열입니다. 유효한 값은 SendAnyway 또는 CancelOutreach입니다.

이 예에서는 플로에서 레코드 가져오기 요소를 사용하여 플로에 전달되는 리드 레코드의 세부 사항을 가져옵니다.

레코드 가져오기 요소는 리드 개체를 지정하고 리드 ID가 에이전트의 케이던스 대상 ID와 일치하는지 확인합니다. 에이전트가 Sales Engagement 케이던스를 사용하여 각 잠재 고객에 대한 지원을 관리합니다.

그런 다음 결정 요소에 따라 리드가 시애틀 출신인지 여부가 결정됩니다.

마지막으로 플로는 별도의 두 개의 할당 요소로 분기됩니다. Seattle 할당 요소는 needsReview 변수를 True로 설정하고 reviewDisposition를 cancelOutreach로 설정합니다. 시애틀 할당 요소는 reviewDurationHours 변수도 96시간(8일)으로 설정합니다.

비시애틀 할당 요소는 needsReview 변수를 False로 설정하여 에이전트가 수동 검토 없이 이메일을 보낼 수 있습니다.