Använd ett flöde för att placera specifika agenters e-postadresser i kö för manuell granskning (valfritt)

Tillgängliga i: Lightning Experience i utgåvorna Enterprise, Performance och Unlimited med försäljning och Einstein för försäljning.

Ytterligare exempel på egna manuella granskningar inkluderar:

• Gå igenom det första e-postmeddelandet till varje nytt prospekt.
• Granska e-postmeddelanden som skickas till strategiska konton (nivå 1, nivå 2 etc.).
• Skicka automatiskt inledande kontakt och granska endast agentsvar på prospektsvar.
• Granska e-postmeddelanden som skickas till prospekt i reglerade regioner.

Mer information om att skapa flöden finns i Bygg ett flöde.

För att korrekt placera valda e-postmeddelanden i kö för granskning måste flödet uppfylla några krav:

• Flödet måste vara ett Autostartat flöde för granskning av kadensstegkriterier.
• Flödet måste vara aktivt innan det kan väljas i agentens inställningar Kräv manuellt godkännande.
• Flödet måste returnera en needsReview boolesk variabel med värdet Sant eller Falskt.

Flödet kan om du vill returnera två ytterligare variabler.

• reviewDurationInHours: Ett nummer som representerar längden på granskningsfönstret.
• reviewDisposition: En sträng som representerar vad agenten ska göra med e-postmeddelandet om granskningsfönstret går ut. Giltiga värden är SendAnyway eller CancelOutreach.

I detta exempel använder flödet ett Hämta poster-element för att få detaljerna om leadposten skickade till flödet.

Elementet Hämta poster specificerar objektet Lead och bekräftar att lead-ID:t matchar agentens ID för kadensmål. Agenten använder en kadens för säljengagemang för att hantera dess uppsökande till varje prospekt.

Sedan avgör ett beslutselement om leadet är från Seattle.

Slutligen förgrenar sig flödet till två separata tilldelningselement. Seattle-tilldelningselementet sätter en needsReview till Sant och reviewDisposition till cancelOutreach. Seattle-tilldelningselementet anger även en reviewDurationHours-variabel till 96 timmar (8 dagar).

Tilldelningselementet som inte är Seattle sätter variabeln needsReview till False, vilket låter agenten skicka e-postmeddelandet utan manuell granskning.