Loading
AI 销售客服人员
使用流将特定客服人员电子邮件排队进行手动审查(可选)

使用流将特定客服人员电子邮件排队进行手动审查(可选)

要根据自定义条件集将客服人员电子邮件排队进行手动审查,请构建客服人员可以用来知道将哪些电子邮件排队的流。例如,您可以选择仅查看给特定地理位置(例如西雅图、华盛顿、美国)或金融服务等行业的潜在客户的电子邮件进行查看。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience in Enterprise、Performance、Unlimited Edition with Sales和 Einstein for Sales。

自定义手动审核的其他示例包括:

  • 查看发给每个新潜在客户的第一封电子邮件。
  • 查看发送到战略客户(第 1 层、第 2 层等)的电子邮件。
  • 自动发送初始外联,并仅查看客服人员对潜在客户回复的回复。
  • 查看发送给受管地区潜在客户的电子邮件。

有关创建流的详细信息,请参阅构建流。

要正确将选定电子邮件排队等待审查,流必须满足一些要求:

  • 流必须是节奏步骤审查条件自动启动流。
  • 流必须处于活动状态,然后才能在客服人员的“需要手动批准”设置中选择它。
  • 流必须返回值为 True 或 False 的 needsReview 布尔变量。

该流可以选择返回两个额外的变量。

  • reviewDurationInHours:表示审核窗口长度的数字。
  • reviewDisposition:字符串,表示如果审查窗口过期,客服人员应对电子邮件执行的操作。有效值是SendAnyway或CancelOutreach。

在此示例中,流使用获取记录元素,以获取潜在客户记录的详细信息并将其传递到流。

选择了“获取记录”元素的流画布。

“获取记录”元素指定潜在客户对象,并确认潜在客户 ID 与客服人员的节奏目标 ID 匹配。客服人员使用 Sales Engagement 节奏管理对每个潜在客户的拓展。

获取记录元素详细信息。

接下来,决策元素确定潜在客户是否来自西雅图。

决策元素详细信息。

最后,流会分支到两个单独的分配元素。Seattle 分配元素将needsReview变量设置为 True,并将reviewDisposition设置为 cancelOutreach。西雅图分配元素也将 reviewDurationHours 变量设置为 96 小时(8 天)。

西雅图潜在客户的分配元素。

非西雅图分配元素将 needsReview 变量设置为 False,这允许客服人员发送电子邮件,而无需手动审核。

不在西雅图的潜在客户的分配元素。
 
正在加载
Salesforce Help | Article