使用流程將特定工作人員電子郵件排入手動審查 (選用)

提供版本:具有 Sales 和 Einstein for Sales 的 Lightning Experience Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。

自訂手動檢閱的其他範例包括:

• 檢閱每個新潛在客戶的第一封電子郵件。
• 檢閱傳送至策略帳戶的電子郵件 (層級 1、層級 2 等)。
• 自動傳送初始拓展,並僅檢閱工作人員回覆的潛在客戶回應。
• 檢閱傳送給受監管區域潛在客戶的電子郵件。

如需建立流程的詳細資訊,請參閱 建立流程。

若要正確地將選取的電子郵件排入為檢閱,流程必須符合下列幾個需求:

• 流程必須是「步調步驟檢閱條件自動啟動流程」。
• 流程必須為啟用狀態,才能在工作人員的「需要手動批准」設定中選取流程。
• 流程必須傳回值為 True 或 False 的 needsReview布林值變數。

流程可以選擇性傳回兩個額外的變數。

• reviewDurationInHours:代表檢閱期間長度的數字。
• reviewDisposition:在檢閱期間到期時,代表工作人員應對電子郵件執行的動作字串。有效值為 SendAnyway 或 CancelOutreach。

在此範例中,流程使用「取得記錄」元素取得傳入流程之商機記錄的詳細資料。

「取得記錄」元素會指定「商機」物件,並確認商機識別碼符合工作人員的步調目標識別碼。工作人員使用 Sales Engagement 步調來管理其對每個潛在客戶的拓展。

接下來,決策元素會判斷商機是否來自西雅圖。

最後,流程會分為兩個個別的指派元素。Seattle 指派元素會將 needsReview 變數設定為 True,並將 reviewDisposition 設定為 cancelOutreach。Seattle 指派元素也會將 reviewDurationHours 變數設定為 96 小時 (8 天)。

非西雅圖指派元素會將 needsReview 變數設定為 False,讓工作人員無須手動檢閱即可傳送電子郵件。