Loading
AI-myyntiagentit
Liidien hoitoagentin rakentaminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Myyntiä käsittelevät tekoälyagentit

Liidien hoitoagentin rakentaminen

Määritä liidien hoitoagenttiesi lisätiedot sen perusteella, milloin ja kuinka usein haluat agentin suorittavan outreach-toiminnon, kielellä ja äänellä, sekä milloin kohdistaa potentiaalisia asiakkaita agentille automaattisesti. Aktivoi agenttisi aloittaaksesi potentiaalisten asiakkaiden työn.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise-, Performance- ja Unlimited -versioissa Einstein for Sales -sovelluksella.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Agenttien tarkasteleminen ja määrittäminen Agentforce Builderissa:

Agentforce SDR Agentin määrittäminen

AND

Myynnin osallistumistietojen luoja

AND

Automatisoitujen toimintojen käyttäjä
Tiedostojen lataaminen Data 360 -tietokirjastoon: Data Cloud -pääkäyttäjä
Huomautus
Huomautus Agentforce SDR -nimeksi on muutettu Agentforce Lead Nurturing. Uusi nimi kuvaa paremmin agentin tekemää työtä olemassa olevien potentiaalisten asiakkaiden kasvattamiseksi ja erottaa sen Agentforcen liidien luontiagenttien mallista.
  1. Agenttisi luominen
    1. Napsauta Salesforce Go Agentforce-myynti-sivun Rakenna ja hallitse agenttia -osiosta Laadi agentti.
      Myyntiagentin kokoonpano -sivu avautuu ja näyttää luettelon aiemmin määritetyistä agenteista.
    2. Luo agentti napsauttamalla Määritä uusi agentti.
    3. Napsauta Valitse agenttimalli -sivulta Liidin hoitaminen -ruutua.
    4. Valitse Aloittaminen-sivulta käyttäjätietue, jonka määritit aiemmin agentillesi.
    5. Täytä agentin tiedot, mukaan lukien Salesforce-käyttäjien näkemä sisäinen nimi, yrityksesi nimi, kieli, jota haluat agentin käyttävän hänen sähköposteissaan, sekä selkeä kuvaus yrityksestäsi.
      Agentti käyttää yrityksesi kuvausta rakentaakseen sähköpostejaan ja vastatakseen potentiaalisten asiakkaiden kysymyksiin.
    6. Napsauta Tallenna ja Jatka.
  2. Sähköpostiasetukset
    1. Syötä Sähköpostiasetukset-sivulla yrityksesi ensisijainen arvoehdotus ja todennuspisteet. Jos haluat nähdä esimerkin niistä, napsauta Näytä esimerkki.
      Agentti käyttää kirjoittamaasi tekstiä luodakseen sähköposteja ja vastatakseen kysymyksiin.
    2. Valitse, haluatko, että agentti lähetetään myyjäksi. Kun tämä asetus on käytössä, agentti käyttää potentiaalisen asiakastietueen omistajan sähköpostiosoitetta, allekirjoitusta ja toimistoaikoja. Agentti sisältää myös tekoälyn ilmoituksen jokaisen luodun sähköpostin alkuun. Prospekti-tietueiden omistajilla täytyy olla Inboxiin yhdistetty sähköpostiosoite ja Einsteinin toimintojen kaappaus -vaihtoehto käytössä. Jos omistajan sähköposti poistetaan käytöstä, agentti ei voi lähettää sähköposteja potentiaalisille asiakkailleen.
    3. Ota Vaadi manuaalinen hyväksyntä -vaihtoehto käyttöön salliaksesi potentiaalisten tietueiden omistajien ja heidän esimiehensä tarkastaa, muokata ja hyväksyä agenttien sähköposteja ennen niiden lähettämistä. Tarkastusta odottavat sähköpostit näytetään toimintojen aikajanalla ja liidien hoidon ohjauskeskuksessa. Sähköpostin tekstiosassa agentti ohittaa tekoälyn ilmoituksen, koska jokaisen sähköpostin hyväksyy nyt myyntiedustaja. Jos Lähetä myyjänä -vaihtoehto on käytössä myös agentille, vain tietueen omistaja voi hyväksyä hänen puolestaan lähetettyjä sähköposteja.
    4. Valitse agentille lähetettävien sähköpostien enimmäismäärä, mukaan lukien esittely- ja kehotteiden sähköpostit.
      Nudgetit ovat jatkosähköposteja, jotka lähetetään, jos potentiaalinen asiakas ei vastaa alustavaan yhteydenottosähköpostiin.
    5. Valitse agentillesi käytettävä Viestin sävy.
    6. Määritä tekoälyn ilmoitus ja tilauksen perumisen viesti.
      AI-ilmoitus ja tilauksen perumisen viesti näytetään agentin luoman sähköpostin lopussa. Tilauksen perumisen viestissä tulisi olla ohjeita sähköpostien perumiseen.
    7. Valitse kokouksen vastuuhenkilön tyyppi tapaamisten ajoittamiseen.
    8. Valitse alasvetovalikosta ryhmä tai käyttäjä, jolle haluat kohdistaa tapaamisia.
    9. Kirjoita kokouksen otsikko. Tämä otsikko näytetään asiakkaille kalenterikutsussa.
    10. Valitse kokouksen kesto.
    11. Valitse käyttäjä, jolla on Inbox käytössä varapäällikkönä.
    12. Esikatsele alustavaa sähköpostia Esikatsele sähköpostia -paneelista. Valitse potentiaalisen asiakkaan tietue ja valitse valikosta Alustava yhteydenotto. Napsauta Luo esikatselu.
      Voit päivittää kentät, kunnes olet tyytyväinen esikatselusähköposteihin. Voit myös tehdä muutoksia myöhemmin tarvittaessa.
    13. Napsauta Tallenna ja Jatka.
  3. Agentin vastausten testaaminen
    1. Voit esikatsella Test Agent Answers -sivulta, miten agenttisi vastaa kysymyksiin käyttämällä teksti-, HTML- tai PDF-tiedostoja, jotka olet ladannut palvelimelle Data 360:een.
    2. Valitse Sähköpostin esikatselu -paneelista potentiaalisen asiakkaan tietue ja kirjoita kysymys chat-kenttään.
      Agentti luo kysymykseesi vastaavan sähköpostin. Jos et ole tyytyväinen vastaussähköpostiin, voit ladata lisää tai erilaisia tiedostoja palvelimelle tältä sivulta tai myöhemmin Data Cloudin Määritykset-valikosta.
    3. Kun olet tyytyväinen, napsauta Tallenna ja Jatka.
  4. Prospektien kohdistussäännöt
    1. Napsauta Kohdista potentiaaliset asiakkaat -sivulta vaihtokytkintä ottaaksesi käyttöön objektit, joiden kanssa haluat agentin työskentelevän.
      Riippuen asetuksistasi, voit valita liidejä, yhteyshenkilöitä ja henkilötilejä.
    2. Valitse kenttäehdot, joilla voit kohdistaa agentille automaattisesti uusia tai päivitettyjä tietueita yhteydenottoa varten. Jos päätät kohdistaa tietueita agentille tietueen päivityksen yhteydessä, vain määrittämiesi kenttien päivitykset käynnistävät kohdistuksen.
      Voit määrittää liideille, yhteyshenkilöille ja henkilötileille erilliset ehdot.
    3. Kun olet valmis, napsauta Tallenna ja Jatka.
  5. Käynnistä hyväksyntä (valinnainen)
    Määritä agenttisi hyväksymään potentiaaliset asiakkaat automaattisesti ennen kokouksen ajoittamista.
    Kun olet ottanut Qualification-ominaisuuden käyttöön agentille, et voi poistaa sitä käytöstä. Jos haluat agentin lopettavan mahdollisten asiakkaiden hyväksymisen, deaktivoi agentti ja laadi uusi.
    1. Siirry Sales Agent Configuration -sivun Qualification Settings -sivulle saapuville liidien luontiagentillesi.
    2. Napsauta Käynnistä hyväksyntä.
    3. Napsauta Continue.
    4. Syötä ja napsauta Datan kerääminen -osioon kenttien nimiä, jotka haluat agentin keräävän, yksi kerrallaan.
    5. Kirjoita Määritä hyväksymisohjeet -osioon kuvaus ideaalisesta asiakasprofiilistasi.
    6. Syötä hyväksyttävät kysymykset, joita myyntiedustajasi esittävät määrittääkseen potentiaalisen asiakkaan mielenkiinnon, tarpeet ja kiireellisyyden.
    7. Napsauta Continue.
  6. Agentin tarkastaminen ja aktivointi
    1. Valitsemasi asetukset näytetään Tarkasta ja aktivoi -ruudussa. Voit tarkastaa tietyt kentät napsauttamalla painikkeita. Jos haluat tehdä muutoksia, napsauta Palauta.
      Voit jatkaa agentin tuloksen esikatselua myös tällä sivulla.
    2. Kun olet tyytyväinen, napsauta Aktivoi agentti.
      Kohdistussääntösi astuvat voimaan ja myyntikäyttäjät, joilla on Agentforcen SDR Agent -käyttöoikeus, voivat aloittaa tietueiden kohdistamisen agentille manuaalisesti.
    3. Kun agentti on aktiivinen, hän näkee vahvistussivun. Napsauta Siirry ohjauskeskukseen nähdäksesi luettelon tietueista ja muista tärkeimmistä tilastoista, jotka koskevat agentin toimintatapaa.
      Kun aktivoit agenttisi ensimmäistä kertaa, ohjauskeskus näytetään pääosin tyhjänä, kunnes aloitat potentiaalisten asiakkaiden kohdistamisen agentille.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article