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AI 세일즈 에이전트
리드 육성 에이전트 구축

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리드 육성 에이전트 구축

에이전트가 지원을 수행할 시기 및 빈도, 언어, 어조, 에이전트에게 잠재 고객을 자동으로 할당할 시기를 기반으로 리드 구축 에이전트의 세부 사항을 구성합니다. 그런 다음, 잠재 고객의 작업을 시작하려면 에이전트를 활성화합니다.

필수 Edition

Lightning Experience는 Enterprise, Performance 및 Einstein for Sales의 무제한 Edition에서 사용할 수 있습니다.
필요한 사용자 권한
Agentforce Builder에서 에이전트 보기 및 구성:

Agentforce SDR 에이전트 구성

AND

Sales Engagement 케이던스 작성자

AND

자동화된 작업 사용자
파일을 Data 360 데이터 라이브러리에 업로드하려면 다음을 수행합니다. Data Cloud 관리자
노트
노트 Agentforce SDR 이름이 Agentforce Lead Nurturing으로 변경되었습니다. 새로운 이름은 에이전트가 기존 잠재 고객을 육성하기 위해 수행하는 작업을 더 잘 설명하고 Agentforce 리드 생성 에이전트 템플릿과 구별합니다.
  1. 에이전트 만들기
    1. Salesforce Go 세일즈용 Agentforce 페이지의 에이전트 구축 및 관리 섹션에서 에이전트 구축을 클릭합니다.
      이전에 구성된 에이전트의 목록이 표시된 세일즈 에이전트 구성 페이지가 나타납니다.
    2. 에이전트를 구축하려면 새 에이전트 구성을 클릭합니다.
    3. Agent 템플릿 선택 페이지에서 Lead Nurturing 타일을 클릭합니다.
    4. 시작하기 페이지에서 에이전트에 대해 앞서 지정한 사용자 레코드를 선택합니다.
    5. Salesforce 사용자에게 표시되는 내부 이름, 회사 이름, 에이전트의 이메일에 사용할 언어, 회사에 대한 명확한 설명 등 에이전트 세부 사항을 작성합니다.
      에이전트는 회사 설명을 사용하여 이메일을 작성하고 잠재 고객 질문에 답변합니다.
    6. 저장 후 계속을 클릭합니다.
  2. 이메일 설정
    1. 이메일 설정 페이지에서 비즈니스에 대한 기본 가치 제안 및 증거점을 입력합니다. 각 예제를 보려면 예제 표시를 클릭합니다.
      에이전트가 입력한 텍스트를 사용하여 이메일을 작성하고 질문에 답변합니다.
    2. 에이전트가 판매자로 전송할 것인지 선택합니다. 이 설정이 활성화되면 에이전트가 잠재 고객 레코드 소유자의 이메일 주소, 서명, 업무 시간을 사용합니다. 에이전트는 생성된 각 이메일의 시작 부분에 AI 공개도 포함합니다. 잠재적인 레코드 소유자는 Inbox 연결된 작업 중인 이메일 주소를 보유하고 Einstein 활동 수집을 활성화해야 합니다. 소유자의 이메일이 비활성화되면 에이전트가 잠재 고객에게 이메일을 보낼 수 없습니다.
    3. 잠재적인 레코드 소유자 및 해당 관리자가 에이전트 이메일을 보내기 전에 검토, 편집 및 승인할 수 있도록 하려면 수동 승인 필요를 설정합니다. 검토 대기 중인 이메일은 활동 시간 표시 막대 및 리드 육성 제어 센터에 표시됩니다. 이제 세일즈 담당자가 각 이메일을 승인하므로 에이전트가 이메일 본문에서 AI 공개를 생략합니다. 에이전트에 대해 판매자로 보내기가 설정되어 있는 경우 레코드 소유자만 대신 전송된 이메일을 승인할 수 있습니다.
    4. 에이전트가 보내고자 하는 최대 이메일 수를 선택합니다(인토 및 푸지 이메일 모두 포함).
      Nudges는 잠재 고객이 초기 지원 이메일에 회신하지 않을 경우 전송되는 팔로우업 이메일입니다.
    5. 에이전트가 사용할 메시지 어조를 선택합니다.
    6. AI 공개 및 수신 거부 메시지를 설정합니다.
      AI 공개 및 수신 거부 메시지는 에이전트가 생성하는 각 이메일의 끝에 표시됩니다. 수신 거부 메시지에는 이메일 수신 거부에 회신하는 방법에 대한 지침이 포함되어야 합니다.
    7. 회의 예약을 위한 회의 할당받은 사람 유형을 선택합니다.
    8. 드롭다운에서 회의를 할당할 그룹 또는 사용자를 선택합니다.
    9. 회의 제목을 입력합니다. 이 제목은 캘린더 초대에서 고객에게 표시됩니다.
    10. 회의 기간을 선택합니다.
    11. Inbox 대체 할당받은 사람으로 활성화된 사용자를 선택합니다.
    12. 초기 지원 이메일을 미리 보려면 이메일 미리 보기 패널을 사용합니다. 잠재 고객 레코드를 선택한 다음, 메뉴에서 초기 지원을 선택합니다. 미리 보기 생성을 클릭합니다.
      미리 보기 이메일에 만족할 때까지 필드를 업데이트할 수 있습니다. 필요한 경우 나중에 변경할 수도 있습니다.
    13. 저장 후 계속을 클릭합니다.
  3. 테스트 에이전트 응답
    1. 테스트 에이전트 응답 페이지에서 에이전트가 Data 360에 업로드한 텍스트, HTML 또는 PDF 파일을 사용하여 질문에 답변하는 방법을 미리 볼 수 있습니다.
    2. 이메일 미리 보기 패널에서 잠재 고객 레코드를 선택하고 채팅 필드에 질문을 입력합니다.
      에이전트가 질문에 답변하는 이메일을 생성합니다. 답변 이메일에 만족하지 않을 경우 이 페이지 또는 나중에 Data Cloud 설정에서 추가 또는 다른 파일을 업로드할 수 있습니다.
    3. 만족하면 저장 후 계속을 클릭합니다.
  4. 잠재 고객 할당 규칙
    1. 잠재 고객 할당 페이지에서 토글을 클릭하여 에이전트가 작업할 개체를 활성화합니다.
      설정에 따라 리드, 연락처 및 개인 계정을 선택할 수 있습니다.
    2. 지원을 위해 에이전트에 새 레코드 또는 업데이트된 레코드를 자동으로 할당하기 위한 필드 조건을 선택합니다. 레코드 업데이트 시 에이전트에 레코드를 할당하도록 선택하는 경우 지정한 필드의 업데이트만 할당을 트리거합니다.
      리드, 연락처 및 개인 계정에 대해 별도의 조건을 설정할 수 있습니다.
    3. 완료되면 저장 후 계속을 클릭합니다.
  5. 적격 설정(옵션)
    에이전트가 회의를 예약하기 전에 잠재 고객의 자격을 자동으로 확인하도록 구성합니다.
    에이전트에 대한 자격 확인을 설정한 후에는 해제할 수 없습니다. 에이전트가 잠재 고객의 자격을 부여하지 않도록 하려면 에이전트를 비활성화하고 새 에이전트를 구축합니다.
    1. 인바운드 리드 생성 에이전트에 대한 세일즈 에이전트 구성의 자격 설정 페이지로 이동합니다.
    2. 적격 설정을 클릭합니다.
    3. 계속을 클릭합니다.
    4. 데이터 수집 섹션에서 에이전트가 수집할 필드 이름을 한 번에 하나씩 입력한 다음, 클릭합니다.
    5. 자격 확인 지침 설정 섹션에서 이상적인 고객 프로필에 대한 설명을 입력합니다.
    6. 세일즈 담당자가 잠재 고객의 관심사, 요구 사항 및 긴급성을 결정하기 위해 묻는 적격한 질문을 입력합니다.
    7. 계속을 클릭합니다.
  6. 에이전트 검토 및 활성화
    1. 검토 및 활성화 화면에 선택한 설정이 나타납니다. 버튼을 클릭하여 특정 필드를 검토할 수 있습니다. 변경하려면 뒤로를 클릭합니다.
      이 페이지에서 에이전트 출력도 계속해서 미리 볼 수 있습니다.
    2. 만족하면 에이전트 활성화를 클릭합니다.
      할당 규칙이 적용되며 Agentforce SDR 에이전트 사용 권한이 있는 세일즈 사용자는 에이전트에 레코드를 수동으로 할당할 수 있습니다.
    3. 에이전트가 활성화되면 확인 페이지가 나타납니다. 에이전트의 작업 방식에 대한 레코드 및 기타 주요 메트릭 목록을 보려면 Control Center로 이동을 클릭합니다.
      에이전트를 처음 활성화하면 에이전트에 잠재 고객을 할당하기 전까지 제어 센터가 대부분 비어 있습니다.

다음 사항도 참조:

 
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