建立商機培養工作人員
根據您要工作人員執行拓展的時間和頻率、語言和語調,以及將潛在客戶自動指派給工作人員的時間,來設定您「商機培養」工作人員的詳細資料。接著,若要開始處理潛在客戶,請啟用您的工作人員。
必要版本
| 提供版本:具有 Einstein for Sales 的 Lightning Experience Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 在 Agentforce Builder 中檢視和設定工作人員: | 設定 Agentforce SDR 工作人員 和 銷售參與步調建立者 和 自動化動作使用者 |
| 若要將檔案上載至 Data 360 資料庫: | Data Cloud 管理員 |
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建立工作人員
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在「適於銷售的 Salesforce Go Agentforce」頁面的「建立和管理工作人員」區段中,按一下「建立工作人員」。
「銷售工作人員組態」頁面隨即顯示,其中顯示任何先前設定的工作人員清單。
- 若要建立工作人員,請按一下「設定新工作人員」。
- 在「選取工作人員範本」頁面上,按一下「商機培養」 圖標。
- 在「開始使用」頁面上,選取您稍早為工作人員指定的使用者記錄。
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填寫工作人員詳細資料,包括 Salesforce 使用者會看到的內部名稱、您的公司名稱、您希望工作人員電子郵件使用的語言,以及您公司的明確描述。
工作人員會使用您的公司描述來協助建立其電子郵件並回答潛在客戶的問題。
- 按一下「儲存並繼續」。
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在「適於銷售的 Salesforce Go Agentforce」頁面的「建立和管理工作人員」區段中,按一下「建立工作人員」。
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電子郵件設定
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在「電子郵件設定」頁面上,輸入您業務的主要值陳述式和證明點數。若要查看每個範例,請按一下「顯示範例」。
工作人員會使用您輸入的文字來建立電子郵件並回答問題。
- 選擇您是否要讓工作人員以「銷售者」形式 傳送。此設定開啟時,工作人員會使用潛在客戶記錄擁有者的電子郵件地址、簽章和營業時間。工作人員也會在每封產生的電子郵件開頭包含 AI 揭露。潛在記錄擁有者必須有連線至 Inbox 的使用中電子郵件地址,且必須開啟「Einstein Activity Capture」。如果擁有者的電子郵件停用,則工作人員無法將電子郵件傳送給潛在客戶。
- 若要讓潛在記錄擁有者及其經理在傳送工作人員電子郵件前檢閱、編輯和批准,請開啟「需要手動批准」。等待檢閱的電子郵件會顯示在「活動時程表」和「商機培養控制中心」中。在電子郵件的內文中,工作人員會省略 AI 揭露,因為現在有一位銷售代表批准每封電子郵件。如果也為工作人員開啟「作為賣方傳送」,則只有記錄擁有者可以批准代表工作人員傳送的電子郵件。
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選擇您要工作人員傳送的電子郵件數目上限,包括簡介與推送電子郵件。
若潛在客戶未回覆初始拓展電子郵件,則會傳送裸體是追蹤電子郵件。
- 選擇您工作人員要使用的訊息語調。
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設定 AI 揭露與選擇退出訊息。
AI 揭露與選擇退出訊息會顯示在工作人員產生的每封電子郵件結尾處。選擇退出訊息應包含如何回覆以選擇退出電子郵件的指示。
- 選取排程會議的會議指派對象類型。
- 從下拉式清單中,選取要指派會議的群組或使用者。
- 輸入會議標題。客戶可在行事曆邀請上看見此標題。
- 選取會議的持續時間。
- 選取已啟用 Inbox 作為回復指派對象的使用者。
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若要預覽初始拓展電子郵件,請使用「預覽電子郵件」面板。選擇潛在客戶記錄,然後從功能表中選擇「初始拓展」。按一下「產生預覽」。
您可以更新欄位,直到您對預覽電子郵件感到滿意為止。您也可以視需要稍後進行變更。
- 按一下「儲存並繼續」。
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在「電子郵件設定」頁面上,輸入您業務的主要值陳述式和證明點數。若要查看每個範例,請按一下「顯示範例」。
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測試工作人員回應
- 在「測試工作人員回應」頁面上,您可以使用您上載至 Data 360 的文字、HTML 或 PDF 檔案來預覽工作人員如何回答問題。
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在「預覽電子郵件」面板中,選擇潛在客戶記錄,並在聊天欄位中輸入問題。
工作人員會產生電子郵件來回答您的問題。如果您對回覆電子郵件不滿意,您可以在此頁面上上載其他或不同的檔案,或稍後在 Data Cloud 設定中上載。
- 當您滿意時,按一下「儲存並繼續」。
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潛在客戶指派規則
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在「指派潛在客戶」頁面上,按一下切換開關以啟用您要工作人員使用的物件。
根據您的設定,您可以選擇商機、連絡人和個人帳戶。
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選擇欄位條件,以自動將新記錄或更新的記錄指派給工作人員以進行拓展。如果您選擇在記錄更新時將記錄指派給工作人員,則只有您指定的欄位更新才會觸發指派。
您可以為商機、連絡人和個人帳戶設定個別的條件。
- 完成時,按一下「儲存並繼續」。
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在「指派潛在客戶」頁面上,按一下切換開關以啟用您要工作人員使用的物件。
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開啟資格 (選擇性)
設定您的工作人員,在排程會議前自動使潛在客戶符合資格。在您開啟工作人員的資格後,便無法將其關閉。如果您想要工作人員停止符合資格的潛在客戶,請停用工作人員並建立新的潛在客戶。
- 移至「輸入商機產生」工作人員其「銷售工作人員組態」的「資格設定」頁面。
- 按一下「開啟資格」。
- 按一下「繼續」。
- 在「資料收集」區段中,輸入並按一下您要工作人員收集的欄位名稱,一次一個。
- 在「設定資格指南」區段中,輸入理想客戶設定檔的描述。
- 輸入您的銷售代表詢問的合格問題,以判斷潛在客戶的興趣、需求和緊急程度。
- 按一下「繼續」。
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檢閱並啟用工作人員
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在「檢閱與啟用」畫面上,會顯示您選擇的設定。您可以按一下按鈕來檢閱特定欄位。若要進行變更,請按一下「返回」。
您也可以繼續在此頁面上預覽工作人員輸出。
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當您滿意時,請按一下「啟用工作人員」。
您的指派規則生效,具有「使用 Agentforce SDR 工作人員」權限的銷售使用者可以開始手動指派記錄給工作人員。
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當工作人員已啟用時,會顯示確認頁面。若要查看工作人員工作狀況的相關記錄清單和其他主要度量,請按一下「移至控制中心」。
當您第一次啟用工作人員時,「控制中心」會顯示大多為空白,直到您開始將潛在客戶指派給工作人員為止。
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在「檢閱與啟用」畫面上,會顯示您選擇的設定。您可以按一下按鈕來檢閱特定欄位。若要進行變更,請按一下「返回」。
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