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AI 銷售工作人員
建立商機培養工作人員使用者記錄

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建立商機培養工作人員使用者記錄

透過建立使用者記錄來開始設定 Agentforce 商機培養工作人員。然後為其指派權限以執行其工作,以在 Salesforce 中與潛在客戶互動。

必要版本

提供版本:具有 Sales 和 Agentforce Lead Nurturing 附加元件的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition Lightning Experience。
需要的使用者權限
若要建立「商機培養」工作人員使用者記錄:

自訂應用程式

和

設定 Agentforce SDR 工作人員
  1. 在 Agentforce 商機培養設定中,瀏覽至 步驟 2:建立 SDR 使用者。
  2. 按新增使用者。
  3. 在「使用者設定」頁面中,按一下「新增使用者」。
  4. 輸入使用者的「名稱」和「電子郵件」地址,以及電子郵件地址格式的唯一使用者名稱。
    依預設，使用者名稱會與電子郵件地址相同。
  5. 輸入使用者的「公司名稱」。
    「使用者名稱」和「公司名稱」欄位是必要欄位,且會顯示在「商機培養」工作人員傳送的每封電子郵件其 AI 揭露與簽章中。這些欄位也會在草稿電子郵件時由工作人員使用。
  6. 在 Professional、Enterprise、Unlimited、Performance 及 Developer Edition 中,選取「角色」。
  7. 針對「使用者授權」,選取「Einstein 工作人員」。
    使用者授權會決定使用者可使用的設定檔。
  8. 針對「設定檔」,選取「Einstein 工作人員使用者」。
    設定檔會指定使用者的最低權限和存取權設定。
  9. 請儲存您的變更。

另請參照：

 
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