Werken met uw leadverzorgende agent
Naast de Regels voor betrokkenheid bij leadverzorging in Agentforce Builder kunnen verkoopvertegenwoordigers en managers leads, contactpersonen en persoonsaccounts handmatig of met geautomatiseerde acties naar de agent verzenden.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise, Performance en Unlimited Edition met Sales en de uitbreiding Agentforce Lead Nurturing. |
- Hoe een leadverzorgende agent prospects verwerkt
Prospects kunnen op drie manieren aan de agent worden toegewezen: wanneer aan de toewijzingscriteria voor prospects die zijn ingesteld in de Betrokkenheidsregels in Agentforce Builder, wordt voldaan door een geautomatiseerde actie of wanneer een verkoopvertegenwoordiger een prospect naar de agent stuurt. De agent begeleidt de prospect door een flexibele set betrokkenheidsstappen. Welke specifieke stappen worden ondernomen, is afhankelijk van de manier waarop de prospect reageert. Wanneer een prospect naar de agent wordt verzonden, verandert de recordeigenaar niet. - Prospects handmatig toewijzen aan een leadverzorgende agent
Naast het gebruik van toewijzingsregels in de instellingen van de agent Lead Nurturing in Agentforce Builder en geautomatiseerde acties kunt u prospects waarvan u eigenaar bent, handmatig toewijzen aan de SDR-agent. - Prospects toewijzen aan een leadverzorgende agent met geautomatiseerde acties
Verkoopgebruikers kunnen prospects met geautomatiseerde acties toewijzen aan een agent van Lead Nurturing. Verkoopvertegenwoordigers kunnen geautomatiseerde acties maken voor prospects waarvan ze eigenaar zijn, terwijl managers acties kunnen maken voor prospects waarvan elk van hun teamleden eigenaar is. - Agent-e-mailberichten beoordelen, bewerken en goedkeuren
Wanneer een agent Leadverzorging is ingesteld met Beoordelen vóór verzenden ingeschakeld, wordt elk gegenereerd e-mailbericht in een wachtrij geplaatst voor beoordeling door de prospecteigenaar of diens manager. Als Verzenden als verkoper ook is ingeschakeld voor de agent, kan alleen de recordeigenaar e-mailberichten goedkeuren die namens de agent worden verzonden. E-mailberichten die wachten op beoordeling, worden weergegeven in de activiteitentijdlijn van prospectrecords en in het Controlecentrum voor leadverzorgenden. - E-mail van een leadverzorgende agent bewerken, opnieuw plannen of annuleren
Als u wilt voorkomen dat een agent van Lead Nurturing betrokken raakt bij een specifieke prospect waarvan u eigenaar bent, gaat u naar de activiteitentijdlijn van de prospectrecord. Kies vervolgens Contact met agenten annuleren naast de volgende geplande agent-e-mail voor Leadverzorgster. - Problemen met Agentforce Lead Nurturing-e-mail oplossen
Wanneer een agent van Lead Nurturing e-mailberichten genereert en plant, kunnen er onder bepaalde omstandigheden fouten optreden. Wanneer er een fout optreedt, annuleert de agent alle contact met de prospect en wordt er een fout weergegeven in de activiteitentijdlijn van de prospect. - Een e-mailaccount van een leadverzorgende agent opnieuw verbinden
Los e-mailverbindingsfouten van verkoopagenten op door de e-mailaccount van de agent los te koppelen en opnieuw te verbinden in Agentforce Builder.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
