Configuration de la qualification Agentforce

Le processus de configuration de Qualification Agentforce vous guide à travers ces principales étapes.

• Activer la qualification
  Agentforce Qualification est une capacité pilotée par l'IA qui effectue une qualification autonome des pistes dans votre organisation. La première partie de sa configuration consiste à l'activer et à définir les critères de qualification pour faire son travail.
• Examen des champs obligatoires
  Recherchez et sélectionnez les champs de données obligatoires requis pour le processus de qualification. Ces champs définissent le seuil d'intégrité des données minimum pour qu'une piste soit activement qualifiée. Si l'un des champs sélectionnés n'est pas rempli avec une valeur, l'agent de qualification des pistes considère automatiquement la piste comme « froide ».Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq champs obligatoires dans la présentation d'enregistrement Piste.
• Définition de votre profil client idéal
  Un profil client idéal (ICP) est une description détaillée d'une entreprise qui convient parfaitement à vos produits ou services. Parmi tous les prospects commerciaux sur le marché de votre produit ou service, un PIC indique les plus susceptibles de devenir des clients payants. L'agent utilise cette description pour évaluer un prospect et prioriser les individus les plus appropriés.
• Ajout des questions qualifiantes
  Nous avons inclus les meilleures questions qualifiantes de classe que votre agent peut utiliser dans sa conversation avec des prospects. Ils visent à confirmer efficacement l'intérêt d'une piste, à évaluer ses besoins spécifiques et à déterminer l'urgence de son calendrier.
• Activation du résumé des qualifications dans le composant Résumé Einstein
  Rendez le Résumé de qualification accessible à vos utilisateurs en l'ajoutant au composant Résumé Einstein.

Activer la qualification

Agentforce Qualification est une capacité pilotée par l'IA qui effectue une qualification autonome des pistes dans votre organisation. La première partie de sa configuration consiste à l'activer et à définir les critères de qualification pour faire son travail.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Einstein pour Sales.

Remarque La vérification client est automatiquement activée lorsque la Qualification des pistes Agentforce est activée.

Examen des champs obligatoires

Recherchez et sélectionnez les champs de données obligatoires requis pour le processus de qualification. Ces champs définissent le seuil d'intégrité des données minimum pour qu'une piste soit activement qualifiée. Si l'un des champs sélectionnés n'est pas rempli avec une valeur, l'agent de qualification des pistes considère automatiquement la piste comme « froide ».Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq champs obligatoires dans la présentation d'enregistrement Piste.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Einstein pour Sales.

Lorsque ces champs ne sont pas remplis dans l'enregistrement Piste, l'agent demande au prospect de fournir des réponses pour chaque champ obligatoire au cours d'une conversation.

• Pour l'e-mail, l'agent demande au prospect de répondre à tous les champs obligatoires.
• Pour le Web, l'agent demande au maximum deux champs obligatoires à la fois.

Définition de votre profil client idéal

Un profil client idéal (ICP) est une description détaillée d'une entreprise qui convient parfaitement à vos produits ou services. Parmi tous les prospects commerciaux sur le marché de votre produit ou service, un PIC indique les plus susceptibles de devenir des clients payants. L'agent utilise cette description pour évaluer un prospect et prioriser les individus les plus appropriés.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Einstein pour Sales.

Ajout des questions qualifiantes

Nous avons inclus les meilleures questions qualifiantes de classe que votre agent peut utiliser dans sa conversation avec des prospects. Ils visent à confirmer efficacement l'intérêt d'une piste, à évaluer ses besoins spécifiques et à déterminer l'urgence de son calendrier.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Einstein pour Sales.

C'est l'occasion pour vous d'entraîner l'agent à se qualifier comme le font vos principaux commerciaux et de vous assurer que votre agent pose les questions les plus indicatives pour votre entreprise.

Ajoutez les principales questions que vos commerciaux utilisent pour confirmer efficacement l'intérêt d'une piste, évaluer ses besoins spécifiques et déterminer l'urgence de son calendrier. Ces questions servent de guide conversationnel de base pour l'agent, garantissant des discussions pertinentes et ciblées.

Activation du résumé des qualifications dans le composant Résumé Einstein

Rendez le Résumé de qualification accessible à vos utilisateurs en l'ajoutant au composant Résumé Einstein.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Einstein pour Sales.

Autorisations utilisateur requises
Aux utilisateurs qui utilisent Générateur de répliques	Utilisateur du modèle d'invite Einstein GPT
Aux utilisateurs qui accèdent au composant IA incorporée	Einstein pour Innovations de service :

Remarque Assurez-vous que les utilisateurs disposent des autorisations et compléments Einstein Summary.

1. Modifiez la présentation de page de l'enregistrement Piste pour inclure le Résumé Einstein. Pour plus de détails sur l'ajout du Résumé Einstein à une page d'enregistrement Piste, voir Ajout du Résumé Einstein à une page.
2. Accédez à Type de modèle d'invite, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Cliquez sur Résumé de l'enregistrement.
4. Accédez à Modèles d'invite, puis cliquez sur Obtenir le résultat de qualification.
5. Enregistrez et activez la présentation.