Konfigurera Agentforce

Konfigurationsprocessen för Agentforce Leadkvalificering guidar dig genom dessa huvudsteg.

• Slå på kvalificering
  Agentforce Qualification är en AI-driven kapacitet som utför autonom leadkvalificering i din organisation. Den första delen av att konfigurera den är att slå på den och definiera kvalificeringskriterierna för att utföra sitt arbete.
• Granska de obligatoriska fälten
  Sök efter och välj de obligatoriska datafält som krävs för kvalificeringsprocessen. Dessa fält fastställer den lägsta dataintegritetströskeln för att ett lead ska vara aktivt kvalificerat. Om något av de valda fälten inte är ifyllda med ett värde kommer Leadkvalificeringsagenten automatiskt att anse leadet som 'kallt'.Du kan välja upp till fem obligatoriska fält från postlayouten Lead.
• Definiera din ideala kundprofil
  En ideal kundprofil (ICP) är en detaljerad beskrivning av ett företag som passar perfekt för dina produkter eller tjänster. Av alla försäljningsprospekt på marknaden för din produkt eller tjänst visar en ICP de som är mest troliga att bli betalande kunder. Agentforce använder denna beskrivning som ett sätt att utvärdera ett prospekt och prioritera de mest lämpliga individerna.
• Lägg till de kvalificerande frågorna
  Vi har inkluderat frågor som är bäst i klassen för din agent att använda i sin konversation med prospekt. Dessa är avsedda att effektivt bekräfta ett leads intresse, bedöma deras specifika behov och avgöra hur brådskande deras tidslinje är.
• Aktivera kvalificeringssammanfattning i Einstein Sammanfattningskomponent
  Gör sammanfattningen av kvalifikationer tillgänglig för dina användare genom att lägga till den i Einstein Sammanfattningskomponent.

Slå på kvalificering

Agentforce Qualification är en AI-driven kapacitet som utför autonom leadkvalificering i din organisation. Den första delen av att konfigurera den är att slå på den och definiera kvalificeringskriterierna för att utföra sitt arbete.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Enterprise, Performance och Unlimited med Einstein för försäljning.

Anteckning Kundbekräftelse slås på automatiskt när Agentforce Leadkvalificering har aktiverats.

Granska de obligatoriska fälten

Sök efter och välj de obligatoriska datafält som krävs för kvalificeringsprocessen. Dessa fält fastställer den lägsta dataintegritetströskeln för att ett lead ska vara aktivt kvalificerat. Om något av de valda fälten inte är ifyllda med ett värde kommer Leadkvalificeringsagenten automatiskt att anse leadet som 'kallt'.Du kan välja upp till fem obligatoriska fält från postlayouten Lead.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Enterprise, Performance och Unlimited med Einstein för försäljning.

Om dessa fält inte är ifyllda i leadposten ber agenten prospektet att tillhandahålla svar för varje obligatoriskt fält under loppet av en konversation.

• För e-post ber agenten prospektet att svara på alla obligatoriska fält.
• För webb ber agenten om högst två obligatoriska fält åt gången.

Definiera din ideala kundprofil

En ideal kundprofil (ICP) är en detaljerad beskrivning av ett företag som passar perfekt för dina produkter eller tjänster. Av alla försäljningsprospekt på marknaden för din produkt eller tjänst visar en ICP de som är mest troliga att bli betalande kunder. Agentforce använder denna beskrivning som ett sätt att utvärdera ett prospekt och prioritera de mest lämpliga individerna.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Enterprise, Performance och Unlimited med Einstein för försäljning.

Lägg till de kvalificerande frågorna

Vi har inkluderat frågor som är bäst i klassen för din agent att använda i sin konversation med prospekt. Dessa är avsedda att effektivt bekräfta ett leads intresse, bedöma deras specifika behov och avgöra hur brådskande deras tidslinje är.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Enterprise, Performance och Unlimited med Einstein för försäljning.

Detta är ett tillfälle för dig att utbilda agenten att kvalificera sig som dina toppsäljare gör och försäkra din agent ställer de frågor som är mest vägledande för din verksamhet.

Lägg till de nyckelfrågor dina toppsäljare använder för att effektivt bekräfta ett leads intresse, bedöma deras specifika behov och avgöra hur brådskande deras tidslinje är. Dessa frågor fungerar som den grundläggande konversationsvägledningen för agenten och säkerställer relevanta och fokuserade diskussioner.

Aktivera kvalificeringssammanfattning i Einstein Sammanfattningskomponent

Gör sammanfattningen av kvalifikationer tillgänglig för dina användare genom att lägga till den i Einstein Sammanfattningskomponent.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Enterprise, Performance och Unlimited med Einstein för försäljning.

Användarbehörigheter som krävs
Till de användare som använder Promptbyggaren	Användare av Einstein GPT-uppmaningmall
Till de användare som ska få åtkomst till komponenten Inbäddad AI	Einstein för tjänsteinnovationer :

Anteckning Se till att användarna har Einstein Sammanfattningstillägg och behörigheter.

1. Redigera sidlayouten för leadposten så att den inkluderar Einstein Sammanfattning. Mer information om att lägga till Einstein Sammanfattning på en leadpostsida finns i Lägg till Einstein Sammanfattning på en sida.
2. Gå till Typ av uppmaningsmall och klicka på Välj.
3. Klicka på Postsammanfattning.
4. Gå till Uppmaningsmallar och klicka på Få kvalificeringsresultat.
5. Spara och aktivera layouten.