Agentforce 銷售指導概觀

什麼是 Agentforce 銷售指導員?

Agentforce 銷售指導是以 Agentforce 平台為基礎建立的獨立工作人員。使用生成式 AI 和 CRM 資料,提供個人化回饋意見,以協助代表更清楚地溝通、改善他們的瞭解,並有效地與客戶互動。

Agentforce 可透過 Agentforce 銷售指導 Lightning Web 元件存取任何 Salesforce 物件記錄,為貴組織中每個面向客戶的角色提供指導。Agentforce 銷售指導員透過提供簡報的回饋意見,以及透過即時訓練模擬角色扮演情境,來協助使用者改善。

例如,我們為銷售人員提供可供使用的訓練案例。

• 針對「資格」或「需求分析」階段中的機會,Agentforce 銷售指導會分析代表的簡報,並使用 Agentforce 銷售指導:機會指導工作人員主題為其提供特定回饋意見。
• 針對「協商/檢閱」階段和「提案/報價」階段中的機會,Agentforce 銷售指導員會作為客戶,並向代表提供詳細的回饋意見,以改善與客戶的互動。
• 角色扮演工作階段使用 Agentforce 銷售指導:協商和審查角色扮演和 Agentforce 銷售指導:提案和報價角色扮演工作人員主題。

在分析每個說話、簡報或角色扮演工作階段時,Agentforce 銷售指導會與使用者所訓練記錄的特定 CRM 資料交叉參照使用者所說的內容。您也可以使用 Agentforce 資料庫來擴充回饋意見,以參照外部公司特有的資料。如需詳細資訊,請參閱使用 RAG 的 Agentforce 銷售指導基礎。

必要功能

Agentforce 銷售指導需要這些功能才能正確運作、存取 CRM 資料,並產生回饋意見。

• Agentforce:Agentforce 銷售指導員使用 Agentforce 來設定和管理事件。請參閱 Einstein Copilot 如何運作。
• Einstein 生成式 AI:Agentforce 銷售指導員使用 Einstein 生成式 AI 來支援我們的提示範本,並引導大型語言模型 (LLM) 為代表產生回饋意見。請參閱 關於 Einstein 生成式 AI。
• Agentforce Studio:Agentforce 銷售指導員使用 Agentforce Studio 來設定主題和動作、強化 Agentforce 銷售指導員,並最終讓我們的工作人員能夠扮演角色並產生回饋意見。請參閱 Agentforce:工作人員和副試用版。
• Data 360:Agentforce 銷售指導使用 Data 360 主控檔案,並支援提取增強產生 (RAG)。請參閱在 Data Cloud 中使用 ⁇ 取增強產生 (RAG) 進行奠基。