適用於可供使用案例的 Agentforce 銷售指導回饋意見

Agentforce 銷售指導根據提示範本中建立的條件提供代表回饋意見。立即可用的 Agentforce 銷售指導提供符合預設機會階段的特定提示,並為大型語言模型 (LLM) 提供要尋找的階段特定條件。檢閱提示範本和參照的 CRM 資料,並更新指示以反映您的銷售指引和階段。

提供版本:具有 Foundations 或 Agentforce 1 版本的 Lightning Experience Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。

CRM 資料

為了讓 Agentforce 銷售指導者為代表提供準確的回饋意見和有效的指導,我們會為工作人員提供能從代表存取工作人員的機會中選取 CRM 資料的可視性。CRM 資料欄中的欄位代表必須授與 Agentforce 銷售指導者存取權才能有效指導的資料欄位。

機會階段	CRM 資料元素
資格	User.FirstName OpportunityId.Account.Name OpportunityId.StageName OpportunityId.Account.Industry OpportunityId.Account.Description OpportunityId.Description OpportunityId.Probability OpportunityId.IqScore OpportunityId.HasOverdueTask OpportunityId.Amount OpportunityId.NextStep OpportunityId.HasOpenActivity
需要分析	User.FirstName OpportunityId.Account.Name OpportunityId.Account.Industry OpportunityId.StageName OpportunityId.Account.Description OpportunityId.Description OpportunityId.HasOverdueTask OpportunityId.NextStep OpportunityId.HasOpenActivity OpportunityId.Snapshot
提案/價格報價	User.FirstName OpportunityId.Account.Name OpportunityId.StageName OpportunityId.Account.Description OpportunityId.Description OpportunityId.NextStep OpportunityId.Account.Industry OpportunityId.Snapshot
協商/檢閱	User.FirstName OpportunityId.Account.Name OpportunityId.Account.Description OpportunityId.Description OpportunityId.NextStep OpportunityId.Account.Industry OpportunityId.Snapshot

Agentforce 銷售指導會分析代表簡報中的文字記錄,以識別代表能如何回答提示範本中包含的階段特定問題。工作人員也會將代表的回答與提示範本中包含的 CRM 資料欄位資訊進行比較。接著所有這些資訊都會用來為代表產生回饋意見和指導指引。

機會階段	階段特定問題
資格	客戶的業務為何? 客戶嘗試解決的問題為何? 解決這些問題如何協助客戶? 為什麼時間適合他們? 客戶的預算為何? 如果客戶的預算小於機會金額,銷售主管該如何解決,以便交易在銷售流程中繼續進行? 客戶考慮哪些其他解決方案?
需要分析	為什麼我們的解決方案適合客戶? 我們的解決方案比競爭對手更好的為何? 我們的解決方案針對客戶的規模如何? 哪些資源可用於實作解決方案?
提案/價格報價	客戶在購買週期中的位置為何? 產生採購訂單的流程為何? 購買解決方案或服務時,誰是客戶的關鍵決策者? 關鍵決策者是否已新增至機會? 您如何向這些決策者傳達我們解決方案的價值? 與決策者一起量化投資報酬率的狀態為何?
協商/檢閱	您是否確認所有關鍵決策者都支援交易? 您是否向客戶提供折扣或其他定價獎勵? 您是否已充分處理與您的提案相關的所有客戶反對與疑慮?

Agentforce 銷售指導會分析代表簡報或角色扮演工作階段中的文字記錄。它會評估他們在回應階段特定問題的技巧和效率,並將文字記錄與機會的 CRM 資料交叉參照。接著使用此資訊產生全方位的回饋意見報告,以供代表檢閱。

系統會根據他們完成的練習演練類型,產生回饋意見並將其細分為種類。

簡報作法工作階段的回饋意見會細分為以下種類。

種類	描述
交易摘要	使用指定的 CRM 資料欄位來摘要機會。此摘要包含機會階段、客戶名稱、金額和結束可能性 (若可用)。
回饋意見	說明代表是否成功回答交易所在機會階段的階段特定問題。包含在執業工作階段期間代表的直接報價作為範例,以及用於提供回饋意見的證據。
需要注意	確認代表的呈現方式是否符合物件記錄的 CRM 資料,並指出任何不一致。如果找不到任何不一致,請檢查任何逾期活動。
後續步驟	根據提供的回饋意見,提供代表要專注的兩到四個工作清單。

角色扮演工作階段的回饋意見會細分為以下種類。

種類	描述
交易摘要	使用指定的 CRM 資料欄位來摘要機會。「摘要」包含機會階段、客戶名稱、金額、結束可能性 (若可用)、IQ 分數,以及目前金額的任何變更。
整體印象	表示代表是否已成功回答階段特定問題,並直接引用代表以支援產生的回饋意見。
主要優勢	描述代表表現良好的情況,例如使用的任何通訊或銷售技巧。
改善的區域	描述代表在回應和溝通方面有效的例項。
後續步驟	根據提供的回饋意見,提供代表要專注的兩到四個工作清單。

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