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Personalización de comentarios para Agentforce Coach de ventas
Modifique los comentarios que genera Agentforce Coach de ventas para que se alinee mejor con las necesidades de su organización y representante.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Foundation Edition o Agentforce 1. |
Agentforce Coach de ventas utiliza acciones y plantillas de solicitud para analizar la presentación y la sesión de juego de funciones de un representante y generar comentarios. Cada escenario tiene una acción asociada y una plantilla de solicitud. Las acciones Agentforce Coach de ventas deben tener Plantilla de solicitud como Tipo de acción de referencia.
Para modificar una plantilla de solicitud estándar que incluye Agentforce Coach de ventas, utilice Generador de solicitudes. Cuando modifica una plantilla de solicitud, se crea una nueva versión de la solicitud estándar.
Las plantillas de solicitud Agentforce Coach de ventas incluyen estos aspectos:
- Datos de CRM (denominados Recursos en Generador de solicitudes)
- Instrucciones que articulan
- Configuración
- Directrices de usuario
- Estructura de los comentarios para el usuario final
- Entrada: Objeto de referencia
- Entrada: Transcripción
- Recuperador (opcional)
Antes de empezar a personalizar una plantilla de solicitud, revise cada sección de la plantilla de solicitud para comprender sus funciones y requisitos. A continuación, decida qué desea modificar y en qué sección recae. Recomendamos realizar un cambio a la vez y probarlo minuciosamente antes de realizar más personalizaciones.
Para obtener más información sobre Generador de solicitudes, consulte Generador de solicitudes.
CRM Data
Las plantillas de solicitud hacen referencia a datos de CRM para el objeto que admite el escenario. Estos datos son necesarios para que el agente reciba contexto durante el escenario, evalúe la presentación del representante de ventas, compruebe su precisión y genere comentarios que se alinean con el objeto asociado con el escenario. Este es un ejemplo de cómo se incluyen CRM Data en una plantilla de solicitud.
You are a Sales Manager coaching Sales Executive {!$User.FirstName}
They are working on a deal with Customer: {!$Input:Opportunity.Account.Name}
The deal is currently in stage {!$Input:Opportunity.StageName}
Here is relevant context on this OpportunityId that should be considered
Industry of the Customer: {!$Input:Opportunity.Account.Industry}
This opportunity is stage: {!$Input:Opportunity.StageName}
Customer Business Description: {!$Input:Opportunity.Account.Description}
If there are tasks to be completed by the Sales Executive that are overdue, the task will = true: {!$Input:Opportunity.HasOverdueTask}Instrucciones
Las instrucciones indican al agente lo que es responsable de hacer con la información proporcionada en un escenario concreto. Este es un ejemplo de cómo se incluyen las instrucciones en una plantilla de solicitud.
Coach {!$User.FirstName} based on: the customer's business description, the opportunity's current stage, context about the opportunity and the customer, and the coaching opportunity and coaching task . Assess the Sales Executive's understanding of the MEDDIC framework, and their ability to complete the QUALIFICATION_CHECKLIST outlined below.Comentarios
La sección de comentarios indica al agente sobre los diferentes criterios y secciones para incluir cuándo está generando comentarios. Cada sección de comentarios incluye una breve descripción e información acerca de cómo el agente debe proporcionar comentarios para esa sección. Los nombres de sección definidos en la plantilla de solicitud también se utilizan en la interfaz de usuario cuando el representante recibe sus comentarios.
Por ejemplo:
- Los comentarios para escenarios de presentación de ventas se dividen en: resumen de negociaciones, comentarios, necesita atención y siguientes pasos.
- Los comentarios para escenarios de juego de funciones se dividen en resumen de negociaciones, impresión general, comentarios, necesita atención y siguientes pasos.
Modifique, agregue o elimine secciones para alinearse con las necesidades y objetivos específicos de su organización para sus representantes. Para dar formato al resultado, incluya la marca correcta en su plantilla de solicitud. Consulte Comentarios Agentforce Coach de ventas para obtener una muestra de criterios de comentarios específicos del objeto Oportunidad de ventas.
A continuación se incluye un ejemplo.
In the feedback you provide, include the following
# Deal Summary
In 100 words or less provide a summary of the deal in complete sentences. Include in this order: the stage; customer name; amount found here: {!$Input:Opportunity.Amount}; and if provided, the {!$Input:Opportunity.Probability} likelihood to close.
#Key Strengths
Summarize what the Sales Executive did well in applying MEDDIC principles and completing the QUALIFICATION_CHECKLIST. Provide specific examples from the sales executive’s transcript.
#RAG
You must summarize the RAG output in readable format and put in output under RAG header: {!$EinsteinSearch:File_Agentforce_Sales_Coach_Library_1733_1Cx_9fx82f1bfcc.results}
#Areas for Improvement
Identify specific aspects of the QUALIFICATION_CHECKLIST where the Sales Executive could improve. Provide specific examples from the sales executive’s transcript.
#Next Steps
Provide an unordered list of a minimum of two, no more than four, tactical next steps the Sales Executive should focus on given the feedback provided.
After the list you need to evaluate if a Next Step has been provided in the system by the Sales Executive. State whether a next step has been identified here: {!$Input:Opportunity.NextStep}. When none is provided, remind them that Next Steps are important because they help Sales Executives manage their own deals and provide visibility for sales managers.
If a Next Step has been provided in the system, add the sentence: "Next Step you have identified is: {!$Input:Opportunity.NextStep}". Then evaluate whether the Sales Executive has defined the next step {!$Input:Opportunity.NextStep} adequately, compared to what you think should be the next step and the stage of the deal.
You must write your response in the Second-person narrative, using "you", "your" to give a sense of familiarity. Your feedback must not exceed 400 words. Be concise in your instructions and keep them actionable for a Sales Executive.Transcripción
La plantilla de solicitud debe hacer referencia a la transcripción desde el escenario de presentación o juego de funciones para que el agente genere comentarios. Este es un ejemplo de cómo se hace referencia a una transcripción en la plantilla de solicitud.
Here's the Transcript: {!$Input:Transcript}Recuperador
Esta es una sección opcional que puede agregar a una plantilla de solicitud para garantizar que los comentarios de los agentes se alinean con la metodología de ventas, las técnicas de gestión de objeciones, los libros de jugadas, los acuerdos de servicio y otros recursos clave de su organización. Puede agregar detalles de fundamentación en la solicitud utilizando Agentforce Digital Library.
