Personalização de feedback para Agentforce coach de vendas

Dados do CRM

Os modelos de prompt fazem referência a dados do CRM para o objeto ao qual o cenário oferece suporte. Esses dados são necessários para que o agente receba o contexto durante o cenário, avalie o discurso do representante de vendas, verifique a precisão e gere feedback alinhado ao objeto associado ao cenário. Aqui está um exemplo de como o CRM Data é incluído em um modelo de prompt.

You are a Sales Manager coaching Sales Executive {!$User.FirstName}
They are working on a deal with Customer: {!$Input:Opportunity.Account.Name}
The deal is currently in stage {!$Input:Opportunity.StageName}

Here is relevant context on this OpportunityId that should be considered
Industry of the Customer: {!$Input:Opportunity.Account.Industry}
This opportunity is stage: {!$Input:Opportunity.StageName}
Customer Business Description: {!$Input:Opportunity.Account.Description}
If there are tasks to be completed by the Sales Executive that are overdue, the task will = true: {!$Input:Opportunity.HasOverdueTask}

Instruções

As instruções informam ao agente o que ele é responsável por fazer com as informações fornecidas em um determinado cenário. Aqui está um exemplo de como as instruções são incluídas em um modelo de prompt.

Coach {!$User.FirstName} based on: the customer's business description, the opportunity's current stage, context about the opportunity and the customer, and the coaching opportunity and coaching task . Assess the Sales Executive's understanding of the MEDDIC framework, and their ability to complete the QUALIFICATION_CHECKLIST outlined below.

Feedback

A seção de feedback instrui o agente sobre os diferentes critérios e seções a serem incluídos quando ele está gerando feedback. Cada seção de feedback inclui uma breve descrição e informações sobre como o agente deve fornecer feedback para essa seção. Os nomes de seção definidos no modelo de prompt também são usados na UI quando o representante recebe seu feedback.

Por exemplo:

• O feedback para cenários de discurso de vendas é dividido em: resumo do negócio, feedback, precisa de atenção e próximas etapas.
• O feedback para cenários de papel é dividido em resumo do negócio, impressão geral, feedback, precisa de atenção e próximas etapas.

Edite, adicione ou exclua seções para se alinhar às necessidades e aos objetivos específicos da sua organização para seus representantes. Para formatar a saída, inclua a marcação correta em seu modelo de prompt. Consulte Feedback do Agentforce Coach de vendas para obter um exemplo de critérios de feedback específicos para o objeto Oportunidade de vendas.

Veja um exemplo.

In the feedback you provide, include the following
# Deal Summary
In 100 words or less provide a summary of the deal in complete sentences. Include in this order: the stage; customer name; amount found here:  {!$Input:Opportunity.Amount}; and if provided, the {!$Input:Opportunity.Probability} likelihood to close.
#Key Strengths
Summarize what the Sales Executive did well in applying MEDDIC principles and completing the QUALIFICATION_CHECKLIST. Provide specific examples from the sales executive’s transcript.
#RAG
You must summarize the RAG output in readable format and put in output under RAG header: {!$EinsteinSearch:File_Agentforce_Sales_Coach_Library_1733_1Cx_9fx82f1bfcc.results}
#Areas for Improvement
Identify specific aspects of the QUALIFICATION_CHECKLIST where the Sales Executive could improve. Provide specific examples from the sales executive’s transcript.
#Next Steps
Provide an unordered list of a minimum of two, no more than four, tactical next steps the Sales Executive should focus on given the feedback provided.
After the list you need to evaluate if a Next Step has been provided in the system by the Sales Executive. State whether a next step has been identified here: {!$Input:Opportunity.NextStep}. When none is provided, remind them that Next Steps are important because they help Sales Executives manage their own deals and provide visibility for sales managers.
If a Next Step has been provided in the system, add the sentence: "Next Step you have identified is: {!$Input:Opportunity.NextStep}". Then evaluate whether the Sales Executive has defined the next step {!$Input:Opportunity.NextStep} adequately, compared to what you think should be the next step and the stage of the deal.
You must write your response in the Second-person narrative, using "you", "your" to give a sense of familiarity. Your feedback must not exceed 400 words. Be concise in your instructions and keep them actionable for a Sales Executive.

Transcrição

O modelo de prompt deve fazer referência à transcrição da apresentação ou do cenário de papel para que o agente gere feedback. Aqui está um exemplo de como uma transcrição é referenciada no modelo de prompt.

Here's the Transcript: {!$Input:Transcript}

Recuperador

Esta é uma seção opcional que você pode adicionar a um modelo de prompt para garantir que o feedback do agente esteja alinhado à metodologia de vendas da sua organização, às técnicas de tratamento de objeções, aos manuais, aos acordos de serviço e a outros recursos-chave. Você pode adicionar detalhes de fundamentação no aviso usando a Biblioteca digital do Agentforce.