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AI 銷售工作人員
針對可供使用的案例接收訓練的考量事項

針對可供使用的案例接收訓練的考量事項

檢閱機會指導的這些考量事項與限制。

必要版本

提供版本:具有 Foundations 或 Agentforce 1 版本的 Lightning Experience Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。
  • 「機會階段」是 Salesforce 中的可自訂欄位。Agentforce 銷售指導員使用的階段名稱符合 Salesforce 提供的標準機會階段。如果您已自訂機會階段,則某些文字輸出、提示範本、子工作人員和工作人員動作名稱可能不會符合您的自訂階段。
  • Agentforce 銷售指導已建立可供使用的情境,以訓練銷售代表瞭解這些階段中的機會。
    • 資格
    • 需要分析
    • 提案/價格報價
    • 協商/檢閱
  • 請務必檢閱提示範本和參照的 CRM 資料,並更新指示以反映您的銷售指引和階段。
 
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