Loading
AI-försäljningsagenter
Följ användning av Agentforce säljcoach

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. AI-agenter för försäljning

Följ användning av Agentforce säljcoach

Skapa en rapport om objektet Uppgift för att följa användningsmått för säljcoacher.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience i utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer med Foundations eller Agentforce 1.

Varje coachningssession som en användare slutför och den feedback de får från säljcoachen för ett säljprojekt loggas som en uppgift. Uppgiftens ämnesrad är Feedback för Agentforce säljcoach. För att skapa en rapport, utför dessa steg.

  1. På sidan Rapporter, klicka på Ny rapport.
  2. I fönstret Skapa rapport, välj kategorin som Alla.
  3. I rutan Sök rapporttyper, skriv Uppgift och välj sedan Uppgifter och händelser.
  4. Klicka på Starta rapport.
  5. Lägg till dessa kolumner och filter i rapporten.
    • Kolumner:
      • Datum: Specificerar datumet då coachningssessionen inträffade
      • Ämne: Specificerar vilken typ av coachning användaren tog
      • Relaterad till: Specificerar det relaterade objektet
      • Företag/Konto: Specificerar associerat konto
      • Tilldelad: Användare som tog coachningssessionen
    • Filter: För att se till att rapporten endast innehåller tränarrelaterade uppgifter, lägg till dessa värden i filtret.
      • Fält: Ämne
      • Operator: Innehåller
      • Värde: Feedback för Agentforce säljcoach
    • För att se antalet coachningssessioner varje användare har tagit, överväg att gruppera efter Tilldelad. För att se antalet coachningssessioner varje användare tog för varje säljprojekt, överväg gruppering efter säljprojekt.
  6. Klicka på Kör.
 
Laddar
Salesforce Help | Article