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Creazione e attivazione del formatore vendite Agentforce
Completare la configurazione del formatore vendite Agentforce creando un agente in Agentforce Builder. Prima di iniziare, assicurarsi di aver completato i passaggi in Impostazione del formatore vendite Agentforce.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con le versioni Foundation Edition o Agentforce 1. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare un agente: | Gestione del formatore vendite Agentforce |
Nota
Se si è eseguito l'accesso a Agentforce Builder dal passaggio 8 della pagina di impostazione Formatore vendite Agentforce, iniziare dal passaggio 5 di questa operazione.
- Da Imposta, immettere Agenti nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Agenti Agentforce.
- Fare clic su Nuovo agente.
- Selezionare Formatore vendite Agentforce come tipo di agente.
- Fare clic su Avanti.
-
Rivedere gli argomenti visualizzati e verificare che siano stati aggiunti.
- Formatore vendite Agentforce: Formazione sulle opportunità
- Formatore vendite Agentforce: Gioco di ruolo di negoziazione/revisione
- Formatore vendite Agentforce: Gioco di ruolo preventivo proposta
- Fare clic su Avanti.
-
Fornire le informazioni richieste per l'agente.
- Immettere il nome dell'agente e il nome API.
- Descrizione: Descrizione per spiegare gli obiettivi dell'agente.
- Ruolo: La descrizione del lavoro dell'agente, ad esempio le operazioni chiave, le responsabilità quotidiane e il modo in cui risponde ai clienti.
- Società: Società rappresentata dall'agente.
- Utente agente: Se è stato selezionato Nuovo utente agente in Agentforce Builder durante la creazione dell'agente, viene creato e associato automaticamente un utente all'agente. In caso contrario, cercare e selezionare un utente agente esistente.
- Fare clic su Avanti.
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Esaminare le impostazioni della lingua. Selezionare una delle lingue che l'agente può utilizzare per le risposte alle conversazioni e selezionare il tono appropriato. Quindi fare clic su Avanti.
L'agente è creato e pronto per l'attivazione.
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(Facoltativo) Creare una libreria dati Agentforce e caricare i file.
- Aggiornare l'insieme di autorizzazioni utente agente per accedere allo spazio dati predefinito. Per istruzioni, vedere Verifica dell'accesso allo spazio dati.
- Aggiungere il retriever per la libreria di dati Agentforce ai modelli di prompt.
- Fare clic su Attiva quando si è pronti a rendere disponibile l'agente agli utenti.
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