評価へのエンゲージメントシグナルの組み込み
エンゲージメントシグナル (会社によって設定されている場合) は、エージェントがリード、取引先責任者、または個人取引先を評価するときに使用する重要なデータポイントになる可能性があります。プロンプトビルダーで適格レコードプロンプトを更新して、エンゲージメントシグナルと履歴への参照を含めます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience (Einstein for Sales 付属)。 |
エージェントに追加データを考慮するように指示する [Qualify Lead (対象リード)] プロンプトテンプレートのカスタマイズ例を次に示します。
メモ 太字は、この使用事例に合わせてカスタマイズされたプロンプトテンプレートの部分を表します。
プロンプトテンプレート
例
Qualification Rating Definition:
Hot - This prospect is "Qualified." They may have buying intent, are highly
engaged, and are ready to talk to sales. They will have a valid engagement signal for product browsing represented by:
{!$User.Contact.商品参照エンゲージメント}
They may have explicitly mentioned wanting to meet with the Sales Team, have agreed to
scheduling a meeting, or have over 2 interactions. Also, the majority of information from
their Lead Record matches with the ICP. Also, the Lead Record has all information
regarding the fields from Define Required Field. Warm - This prospect is "Qualified". They do show some interest. They may have over
1 interaction or have agreed to meeting with the Sales Team (without explicitly asking for
the meeting). There may also be little information from their Lead Record that matches
with the ICP. Also, the Lead Record has all information regarding the fields from Define
Required Field. Cold - This prospect is "Not Qualified". The Lead Record has at least one missing
field. They may have said "no" to scheduling a meeting, or show little interest in the
conversation or in purchasing. Also, little to no information from their Lead Record
matches with the ICP.この記事で問題は解決されましたか?
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