Usted está aquí:
Activar prospección de Agentforce
Agentforce Prospecting automatiza Investigación de clientes potenciales y genera una lista priorizada de clientes potenciales de modo que los representantes de ventas puedan centrarse en relaciones en crecimiento y cierre de negociaciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited con Foundations y Agentforce para ventas o Agentforce para una licencia complementaria de Industry, o incluidas en Agentforce 1 Sales o Industry Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce para ventas o Agentforce para una industria para acceder a las acciones. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y configurar agentes de prospección: | Conjunto de permisos Gerente de prospección de Sales Agentic |
| Para revisar y actuar sobre clientes potenciales generados: | Conjunto de permisos Prospección de Sales Agentic |
Activar prospección de Agentforce
- Desde Salesforce Go, vaya a la página Agentforce para ventas.
- Haga clic en Seguir.
- Desplácese hacia abajo y amplíe la sección Prospección.
- Active Prospección.
Asignar permisos
Asigne los permisos requeridos para que los usuarios gestionen agentes y accedan a clientes potenciales.
- Desde Salesforce Go, vaya a Agentforce para ventas.
- En la sección Prospección, haga clic en Gestionar en el paso Gestionar acceso de usuario.
- Seleccione los usuarios para asignar el grupo de conjuntos de permisos Prospección de agentes de ventas y luego haga clic en Asignar. Estos usuarios obtienen acceso para ver y actuar sobre clientes potenciales generados por agentes.
- Seleccione usuarios para asignar el conjunto de permisos Gestor de prospección de agentes de ventas y luego haga clic en Asignar. Estos usuarios obtienen acceso para crear y configurar agentes de prospección.
- Haga clic en Listo.
Conectar sus datos de Gong (Opcional)
Conecte datos de Gong de modo que Agente de prospección pueda utilizar perspectivas de pláticas desde llamadas grabadas.
- Configure Perspectivas de pláticas de Einstein y asígnela a usuarios que graban llamadas de ventas en Gong.
- Verifique que las grabaciones y transcripciones de llamadas están disponibles en Salesforce antes de ejecutar Agente de prospección.
Activar Perspectivas de pláticas de Einstein (Opcional)
Active Perspectivas de pláticas de Einstein para que el agente de prospección pueda revisar llamadas telefónicas pasadas.
- Active Perspectivas de pláticas Einstein.
- Asigne acceso de Perspectivas de pláticas Einstein a usuarios que necesitan registrar y revisar datos de llamadas.
Activar Captura de actividad de Einstein (Opcional)
Active Captura de actividad Einstein para que el agente de prospección pueda revisar emails y reuniones pasados.
- Configure Captura de actividad Einstein para su equipo de ventas.
- Confirme que los eventos de calendario y los emails se están sincronizando con Salesforce para usuarios que trabajan con Agente de prospección.
Agregar la ficha Prospección a su organización
Abra la vista de lista Prospección y revise resúmenes generados por agentes.
- Desde el Iniciador de aplicación, ingrese Prospección en el cuadro de búsqueda y, a continuación, seleccione Prospección.
- En la vista de lista, haga clic en Revisar en cualquier registro para abrir el panel de resumen generado por el agente.
Agregar la acción Generar clientes potenciales a cuentas
Agregue la acción Generar clientes potenciales a formatos de Cuenta de modo que los usuarios puedan ejecutar la generación de clientes potenciales a nivel de cuenta.
- Desde Configuración, busque y seleccione Gestor de objetos.
- Haga clic en Cuenta.
- Haga clic en Formato de página, luego en Formato de cuenta.
- Haga clic en botones y arrastre Generar clientes potenciales a la sección Detalles de cuenta.
- Haga clic en Guardar.
- Si su organización utiliza Páginas de registro Lightning, abra la Página de registro Lightning Cuenta, agregue Generar clientes potenciales desde Acciones visibles y guarde la página.
