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Activer la prospection Agentforce
Agentforce Prospecting automatise la recherche de prospects et génère une liste prioritaire de prospects afin de permettre aux commerciaux de se concentrer sur la croissance des relations et la conclusion d'affaires.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : éditions Enterprise, Performance, Unlimited avec Foundations et la licence complémentaire Agentforce pour la vente ou Agentforce pour l'industrie, ou incluses dans Agentforce 1 Sales ou une édition Industry. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour les ventes ou Agentforce pour un secteur d'activité pour accéder aux actions. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer et configurer des agents de prospection : | Ensemble d'autorisations Gestionnaire de prospection Sales Agentic |
| Pour examiner et agir sur les prospects générés : | Ensemble d'autorisations Sales Agentic Prospecting |
Activer la prospection Agentforce
- Depuis Salesforce Go, accédez à la page Agentforce pour la vente.
- Cliquez sur Continuer.
- Faites défiler et agrandissez la section Prospection.
- Activez Prospection.
Attribution d'autorisations
Attribuez les autorisations requises aux utilisateurs pour gérer les agents et accéder aux prospects.
- Depuis Salesforce Go, accédez à Agentforce pour la vente.
- Dans la section Prospection, cliquez sur Gérer à l'étape Gérer l'accès utilisateur.
- Sélectionnez les utilisateurs auxquels attribuer le groupe d'ensembles d'autorisations Prospection commerciale, puis cliquez sur Attribuer. Ces utilisateurs ont accès à l'affichage et à l'action sur les prospects générés par les agents.
- Sélectionnez les utilisateurs pour attribuer l'ensemble d'autorisations Sales Agentic Prospecting Manager, puis cliquez sur Attribuer. Ces utilisateurs ont accès à la création et à la configuration d'agents de prospection.
- Cliquez sur Terminé.
Connexion de vos données Gong (facultatif)
Connectez les données Gong pour permettre aux agents de prospection d'utiliser les connaissances des conversations des appels enregistrés.
- Configurez les Connaissances des conversations Einstein et attribuez-les aux utilisateurs qui enregistrent des appels commerciaux dans Gong.
- Vérifiez que les enregistrements et les transcriptions d'appels sont disponibles dans Salesforce avant d'exécuter Agent de prospection.
Activation des Connaissances des conversations Einstein (facultatif)
Activez les Connaissances des conversations Einstein pour permettre aux agents de prospection de consulter les appels téléphoniques passés.
- Activez Connaissances des conversations Einstein.
- Attribuez l'accès Connaissances des conversations Einstein aux utilisateurs qui doivent enregistrer et consulter les données des appels.
Activer la Capture d'activité Einstein (facultatif)
Activez la Capture d'activité Einstein pour permettre aux agents de prospection de consulter les e-mails et les réunions passés.
- Configurez Capture d'activité Einstein pour votre équipe commerciale.
- Vérifiez que les événements et les e-mails du calendrier sont synchronisés vers Salesforce pour les utilisateurs qui travaillent avec Agent de prospection.
Ajout de l'onglet Prospection à votre organisation
Ouvrez la vue de liste Prospection et consultez les résumés générés par les agents.
- Dans le Lanceur d'application, saisissez Prospection dans la case de recherche, puis sélectionnez Prospection.
- Dans la vue de liste, cliquez sur Réviser dans n'importe quel enregistrement pour ouvrir le panneau récapitulatif généré par l'agent.
Ajout de l'action Générer des prospects à des comptes
Ajoutez l'action Générer des prospects aux présentations Compte pour permettre aux utilisateurs d'exécuter la génération de prospects au niveau du compte.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Gestionnaire d'objet.
- Cliquez sur Compte.
- Cliquez sur Présentation de page, puis sur Présentation du compte.
- Cliquez sur des boutons, puis faites glisser Générer des prospects vers la section Détails du compte.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Si votre organisation utilise des pages d'enregistrement Lightning, ouvrez la page d'enregistrement Lightning Compte, ajoutez Générer des prospects à Actions visibles, puis enregistrez la page.
