Agentforce Prospecting 켜기
Agentforce Prospecting은 잠재 고객 조사 자동화하고 우선 순위가 지정된 잠재 고객 목록을 생성하므로 세일즈 담당자가 관계 증가 및 거래 마감에 집중할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited Edition, Foundations 및 Agentforce for Sales 또는 Agentforce for Industry 추가 기능 라이센스 또는 Agentforce 1 Sales 또는 Industry Edition에 포함되어 있습니다. 각 사용자에게 세일즈용 Agentforce 또는 산업용 Agentforce 추가 기능이 있어야만 작업에 액세스할 수 있습니다. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 프로스팩팅 에이전트 만들기 및 구성: | 세일즈 에이전트 잠재 고객 예상 관리자 권한 집합 |
| 생성된 잠재 고객 검토 및 조치: | 세일즈 에이전트 잠재 고객 예상 권한 집합 |
Agentforce Prospecting 켜기
- Salesforce Go에서 세일즈용 Agentforce 페이지로 이동합니다.
- 지속을 클릭합니다.
- 잠재 고객 섹션을 아래로 스크롤하여 확대합니다.
- Prospecting 켜기
권한 할당
사용자에게 에이전트를 관리하고 잠재 고객에게 액세스할 수 있는 필수 권한을 할당합니다.
- Salesforce Go에서 세일즈용 Agentforce 이동합니다.
- 잠재 고객 조회 섹션의 사용자 액세스 관리 단계에서 관리을 클릭합니다.
- 사용자를 선택하여 Sales Agentic Prospecting 권한 집합 그룹을 할당한 다음, 할당을 클릭합니다. 이러한 사용자는 에이전트가 생성한 잠재 고객을 보고 조치를 취할 수 있는 액세스 권한을 받습니다.
- 사용자를 선택하여 Sales Agentic Prospecting Manager 권한 집합을 할당한 다음, 할당을 클릭합니다. 이러한 사용자는 프로스팩팅 에이전트를 만들고 구성할 수 있는 액세스 권한을 받습니다.
- 완료를 클릭합니다.
Gong 데이터 연결(옵션)
잠재 고객 예측 에이전트가 녹음된 통화의 대화 인사이트를 사용할 수 있도록 통화 데이터를 연결합니다.
- Einstein Conversation Insights를 설정하고 Gong로 영업 통화를 기록하는 사용자에게 할당합니다.
- Salesforce에서 통화 녹음 및 기록을 사용할 수 있는지 확인한 다음, Prospecting Agent를 실행합니다.
Einstein 대화 인사이트 설정(옵션)
Einstein 대화 인사이트를 활성화하면 잠재 고객이 이전 전화 통화를 검토할 수 있습니다.
- Einstein 대화 인사이트 켜기
- 통화 데이터를 기록하고 검토해야 하는 사용자에게 Einstein Conversation Insights 액세스 권한을 할당합니다.
Einstein 활동 수집 켜기(옵션)
Einstein 활동 수집을 활성화하면 잠재 고객이 이전 이메일 및 회의를 검토할 수 있습니다.
- 영업 팀을 위해 Einstein 활동 수집을 설정합니다.
- 캘린더 이벤트 및 이메일이 잠재 고객 에이전트와 함께 작업하는 사용자에 대해 Salesforce에 동기화되어 있는지 확인합니다.
조직에 잠재 고객 탭 추가
잠재 고객 목록 보기를 열고 에이전트가 생성한 요약을 검토합니다.
- 앱 시작 관리자에서 검색 상자에 Prospecting을 입력한 다음, Prospecting을 선택합니다.
- 목록 보기에서 레코드의 검토를 클릭하여 에이전트 생성 요약 패널을 엽니다.
계정에 잠재 고객 생성 작업 추가
사용자가 계정 수준 잠재 고객 생성을 실행할 수 있도록 계정 레이아웃에 잠재 고객 생성 작업을 추가합니다.
- 설정에서 개체 관리자를 검색하여 선택합니다.
- 계정을 클릭합니다.
- 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 계정 레이아웃을 클릭합니다.
- 버튼을 클릭한 다음, 계정 세부 사항 섹션으로 잠재 고객 생성을 끌어옵니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 조직에서 Lightning 레코드 페이지를 사용하는 경우 계정 Lightning 레코드 페이지를 열고 계정에서 표시 작업으로 잠재 고객 생성을 추가한 후 페이지를 저장합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
