Agentforce Prospecting inschakelen
Agentforce Prospecting automatiseert prospectonderzoek en genereert een geprioriteerde lijst van prospects, zodat verkoopvertegenwoordigers zich kunnen richten op het opbouwen van relaties en sluiten van deals.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited editions met Foundations en de Agentforce voor Sales of Agentforce voor een uitbreidingslicentie voor Sector, of inbegrepen in Agentforce 1 Sales of een Industry Edition. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Sales of Agentforce voor een sector heeft om toegang tot de acties te krijgen. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Prospectingagenten maken en configureren: | Machtigingenset Verkoopagent Prospecting Manager |
| Gegenereerde prospects beoordelen en ernaar handelen: | Machtigingenset Sales Agentic Prospecting |
Agentforce Prospecting inschakelen
- Ga vanuit Salesforce Go naar de pagina Agentforce voor Sales.
- Klik op Doorgaan.
- Scrol omlaag en vouw de sectie Prospecting uit.
- Schakel Prospecting in.
Machtigingen toewijzen
Wijs de vereiste machtigingen toe aan gebruikers om agenten te beheren en prospects te benaderen.
- Ga vanuit Salesforce Go naar Agentforce voor Sales.
- Klik in de sectie Prospecting op Beheren in de stap Gebruikerstoegang beheren.
- Selecteer de gebruikers aan wie u de groep machtigingensets van Sales Agentic Prospecting wilt toewijzen en klik vervolgens op Toewijzen. Deze gebruikers krijgen toegang om door agenten gegenereerde prospects weer te geven en ernaar te handelen.
- Selecteer gebruikers om de machtigingenset Sales Agentic Prospecting Manager toe te wijzen en klik vervolgens op Toewijzen. Deze gebruikers krijgen toegang om prospectingagenten te maken en configureren.
- Klik op Gereed.
Uw Gong-gegevens verbinden (optioneel)
Verbind Gong-gegevens zodat potentiële agenten gespreksinsights uit opgenomen gesprekken kunnen gebruiken.
- Stel Einstein Conversation Insights in en wijs dit toe aan gebruikers die verkoopgesprekken opnemen in Gong.
- Controleer of gespreksopnamen en transcripties beschikbaar zijn in Salesforce voordat u Prospecting Agent uitvoert.
Einstein Conversation Insights inschakelen (optioneel)
Schakel Einstein Conversation Insights in zodat potentiële agenten eerdere telefoongesprekken kunnen bekijken.
- Schakel Einstein Conversation Insights in.
- Wijs Einstein Conversation Insights-toegang toe aan gebruikers die gespreksgegevens moeten vastleggen en beoordelen.
Einstein vastleggen inschakelen (optioneel)
Schakel Einstein Activiteiten vastleggen in zodat potentiële agenten eerdere e-mailberichten en vergaderingen kunnen bekijken.
- Stel Einstein Activity Capture in voor uw verkoopteam.
- Controleer of agenda-events en -e-mailberichten worden gesynchroniseerd met Salesforce voor gebruikers die met Prospecting Agent werken.
Het tabblad Prospecting toevoegen aan uw organisatie
Open de lijstweergave Prospecting en bekijk door agenten gegenereerde samenvattingen.
- Geef vanuit de Appstarter Prospecting op in het zoekvak en selecteer vervolgens Prospecting.
- Klik in de lijstweergave op Beoordelen voor een record om het door agenten gegenereerde overzichtsdeelvenster te openen.
De actie Prospects genereren toevoegen aan accounts
Voeg de actie Prospects genereren toe aan accountlay-outs zodat gebruikers het genereren van prospects op accountniveau kunnen uitvoeren.
- Zoek en selecteer vanuit Set-up Objectbeheer.
- Klik op Account.
- Klik op Paginalay-out en vervolgens op Accountlay-out.
- Klik op knoppen en sleep vervolgens Prospects genereren naar de sectie Accountdetails.
- Klik op Opslaan.
- Als uw organisatie Lightning Record-pagina's gebruikt, opent u de Lightning Record-pagina Account, voegt u Prospects genereren vanuit account toe aan Zichtbare acties en slaat u de pagina op.
