Slå på Agentforce Prospecting
Agentforce Prospecting automatiserer prospektundersøkelse og genererer en prioritert liste over prospekter slik at selgere kan fokusere på å utvikle relasjoner og inngå avtaler.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Ubegrenset utgave med Foundations og Agentforce for Sales eller Agentforce for en Industry-tilleggslisens, eller inkludert i Agentforce 1 Sales eller en Industry Edition. Krever at hver bruker har tillegget Agentforce for Sales eller Agentforce for Industry for å få tilgang til handlingene. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette og konfigurere prospektagenter: | Tillatelsessettet Sales Agentic Prospecting Manager |
| For å se gjennom og handle på genererte prospekter: | Tillatelsessettet Sales Agentic Prospecting |
Slå på Agentforce Prospecting
- Gå til siden Agentforce for Sales fra Salesforce Go.
- Klikk på Fortsett.
- Rull ned og utvid Prospektering-delen.
- Slå på Prospektering.
Tildele tillatelser
Tildel de nødvendige tillatelsene for at brukere skal kunne behandle agenter og få tilgang til prospekter.
- Gå til Agentforce for Sales fra Salesforce Go.
- Klikk på Behandle i trinnet Behandle brukertilgang i Prospekter-delen.
- Velg brukerne som skal tildeles tillatelsessettgruppen Sales Agentic Prospecting, og klikk deretter på Tildel. Disse brukerne får tilgang til å vise og handle på agentgenererte prospekter.
- Velg brukere som skal tildeles tillatelsessettet Sales Agentic Prospecting Manager, og klikk deretter på Tildel. Disse brukerne får tilgang til å opprette og konfigurere prospekteringsagenter.
- Klikk på Ferdig.
Koble til Gong-data (valgfritt)
Koble til Gong-data slik at Prospekteringsagent kan bruke samtaleinnsikt fra opptatte samtaler.
- Konfigurer Einstein Samtaleinnsikt og tildel den til brukere som registrerer salgssamtaler i Gong.
- Kontroller at samtaleopptak og avskrifter er tilgjengelig i Salesforce før du kjører Prospecting Agent.
Slå på Einstein Samtaleinnsikt (valgfritt)
Slå på Einstein Samtaleinnsikt slik at Prospekteringsagent kan se gjennom tidligere telefonsamtaler.
- Aktiver Einstein Samtaleinnsikt.
- Tildel Einstein Samtaleinnsikt-tilgang til brukere som trenger å registrere og se gjennom samtaledata.
Slå på Einstein (valgfritt)
Aktiver Einstein slik at Prospekteringsagent kan se gjennom tidligere e-postmeldinger og møter.
- Konfigurer Einstein-aktivitetsfangst for salgsteamet.
- Kontroller at kalenderhendelser og e-postmeldinger synkroniseres til Salesforce for brukere som arbeider med Prospecting Agent.
Legge til Prospekter-fanen i organisasjonen
Åpne listevisningen Prospektering og se gjennom agentgenererte sammendrag.
- Skriv inn Prospektering i søkefeltet i appstarteren, og velg deretter Prospektering.
- Klikk på Se gjennom en post i listevisningen for å åpne det agentgenererte sammendragspanelet.
Legge til handlingen Generer prospekter for kontoer
Legg til handlingen Generer prospekter i Konto-oppsett slik at brukere kan kjøre prospektgenerering på kontonivå.
- Søk etter og velg Objektbehandling under Oppsett.
- Klikk på Konto.
- Klikk på Sideoppsett og deretter på Kontooppsett.
- Klikk på knapper, og dra deretter Generer prospekter til Kontodetaljer-delen.
- Klikk på Lagre.
- Hvis organisasjonen bruker Lightning-postsider, åpner du Lightning-postsiden Konto, legger til Generer prospekter fra konto i synlige handlinger og lagrer siden.
