Вы находитесь здесь:
Включение Agentforce Prospecting
Agentforce Prospecting автоматизирует исследование потенциальных кандидатур и создает список потенциальных клиентов с приоритетами, чтобы торговые представители могли сосредоточиться на растущих взаимосвязях и закрытии сделок.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance, Unlimited Edition с Foundations и дополнительной лицензией Agentforce для продаж или Agentforce для Industry или включенные в Agentforce 1 Sales или Industry Edition. Требует, чтобы каждый пользователь имел надстройку Agentforce для продаж или Agentforce для отрасли для доступа к действиям. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания и настройки потенциальных агентов: | Набор полномочий менеджера по работе с потенциальными клиентами Sales Agentic |
| Для проверки и принятия мер по созданным потенциальным клиентам: | Набор полномочий Sales Agentic Prospecting |
Включение Agentforce Prospecting
- В Salesforce Go перейдите на страницу Agentforce для продаж.
- Нажмите «Продолжить».
- Прокрутите вниз и разверните раздел «Поиск потенциальных клиентов».
- Включите поиск потенциальных клиентов.
Назначение полномочий
Назначьте пользователям необходимые полномочия для управления агентами и доступа к потенциальным клиентам.
- Из Salesforce Go перейдите в Agentforce для продаж.
- В разделе «Поиск потенциальных клиентов» нажмите «Управление» на этапе «Управление доступом пользователей».
- Выберите пользователей для назначения группы наборов полномочий «Агентский поиск продаж» и нажмите «Назначить». Эти пользователи получают доступ для просмотра и выполнения действий в отношении потенциальных клиентов, созданных агентом.
- Выберите пользователей для назначения набора полномочий «Менеджер торговых агентов по поиску клиентов» и нажмите кнопку «Назначить». Эти пользователи получают доступ к созданию и настройке потенциальных агентов.
- Нажмите «Готово».
Подключение данных Gong (дополнительно)
Подключите данные Gong, чтобы потенциальный агент мог использовать важные данные о разговорах из записанных вызовов.
- Настройте важные данные о диалогах Einstein и назначьте его пользователям, записывающим вызовы продаж в Gong.
- Проверьте доступность записей и транскриптов вызовов в Salesforce перед запуском функции «Потенциальный агент».
Включение важных данных о диалогах Einstein (дополнительно)
Включите «Важные данные о диалогах Einstein», чтобы потенциальный агент мог просматривать прошлые телефонные вызовы.
- Включите важные данные о диалогах Einstein.
- Назначьте доступ «Важные данные о диалогах Einstein» пользователям, которым нужно записать и просмотреть данные вызовов.
Включение записи Einstein Acitivty (дополнительно)
Включите функцию «Сбор действий Einstein», чтобы потенциальный агент мог просматривать прошлые сообщения эл. почты и встречи.
- Настройте функцию «Сбор действий Einstein» для группы сбыта.
- Убедитесь, что события календаря и сообщения эл. почты синхронизируются с Salesforce для пользователей, работающих с потенциальным агентом.
Добавление вкладки «Поиск потенциальных клиентов» в организацию
Откройте списковое представление «Поиск потенциальных клиентов» и просмотрите созданные агентом сводки.
- В средстве запуска приложений введите строку «Поиск» в поле поиска и выберите пункт «Поиск».
- Чтобы открыть созданную агентом панель резюмирования, нажмите кнопку «Проверить» в любой записи спискового представления.
Добавление действия создания потенциальных клиентов в организации
Добавьте действие «Создание потенциальных клиентов» в макеты организаций, чтобы пользователи могли запускать создание потенциальных клиентов на уровне организации.
- В меню «Настройка» найдите и выберите «Менеджер объектов».
- Нажмите «Организация».
- Нажмите «Макет страницы», потом «Макет организации».
- Нажмите кнопки, потом перетащите «Создать потенциальных клиентов» в раздел сведений об организации.
- Нажмите «Сохранить».
- Если ваша организация использует страницы записей Lightning, откройте страницу записи Account Lightning, добавьте «Создание потенциальных клиентов из организации» в «Видимые действия» и сохраните страницу.
