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Configurar Puntuaje de oportunidades de Einstein para usuarios de ventas
Puntuaje de oportunidades de Einstein, que forma parte del conjunto de productos de Sales Cloud Einstein, está disponible para clientes aptos sin costo adicional. Tan solo active Einstein y nos ocuparemos del resto.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar Puntuaje de oportunidades de Einstein para todos: | Personalizar aplicación Y Modificar todos los datos |
Nota
- Para clientes sin la licencia de Sales Cloud Einstein, Puntuaje de oportunidades de Einstein está disponible de forma escalonada a partir de la versión Spring ’20. Para obtener detalles de cronología y aptitud, haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce.
- Los puntuajes de oportunidad están disponibles tanto en Salesforce Classic como en Lightning Experience, pero tiene que activar Einstein en Lightning Experience.
- Cuando no tiene ninguna licencia de Sales Cloud Einstein, Puntuaje de oportunidades de Einstein no está disponible en entornos sandbox o para clientes de Salesforce Government Cloud.
- Si le falta la opción para activar Puntuaje de oportunidades de Einstein, haga contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce.
- Para empezar a trabajar con Einstein, siga las indicaciones de la aplicación. O bien, desde Configuración en Lightning Experience, ingrese Configuración asistida en el cuadro Búsqueda rápida. A continuación, seleccione Configuración asistida en Einstein Sales.
- Confirme que comprende lo que sucede al activar Einstein.
-
Haga clic en Actívela. Si es necesario, revise y acepte las condiciones.
Esto es lo que ocurre a continuación.
- Analizamos las oportunidades pasadas de su equipo para crear un modelo predictivo. La construcción de un modelo puede tardar desde unas horas hasta unos días, dependiendo de cuántos datos tenga. El modelo, que se actualiza a intervalos regulares, se utiliza para generar puntuajes.
- Agregamos el campo Puntuaje a sus formatos de página de oportunidades estándar y personalizadas. Si utiliza vista completa como la vista de registro predeterminada, los puntuajes no siempre aparecen en la primera sección del formato.
- Agregamos el campo Puntuaje de oportunidad a la vista de lista Vistos recientemente. Agregue el campo a las vistas de lista de oportunidades públicas y pida a sus equipos de ventas que agreguen sus propias vistas de lista de oportunidades.
- Asignamos el conjunto de permisos Sales Cloud Einstein para todos a todos los usuarios que tengan una licencia de usuario de Salesforce. Los usuarios ven los puntuajes cuando se generen. Puede eliminar el acceso a usuarios individuales a través del conjunto de permisos.
- Creamos un usuario de integración de perspectivas de ventas y lo asignamos a un perfil de usuario del mismo nombre. Aunque ve el usuario y el perfil enumerados en su organización, solo se utilizan en segundo plano.
Sugerencia Si no ve los puntuajes unos cuantos días después de activar Einstein, revise la información sobre cómo Einstein puntúa sus oportunidades. Si necesita más ayuda, haga contacto con el Servicio de soporte de Salesforce. -
Para personalizar el modelo de puntuaje, vaya a la página de configuración de Puntuaje de oportunidades de Einstein y haga clic en Revisar configuración.
- Lea la introducción y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- Seleccione si Einstein tiene en cuenta todos los registros de oportunidad o solo un subconjunto al crear el modelo de puntuaje. A continuación, haga clic en Siguiente. Si es necesario, defina las condiciones y haga clic en Siguiente.
- Seleccione si Einstein tiene en cuenta todos los campos personalizados de oportunidades al crear el modelo de puntuaje. A continuación, haga clic en Siguiente. Si es necesario, anule la selección de los campos que desea que Einstein ignore y haga clic en Siguiente.
- Revise su configuración. A continuación, haga clic en Iniciar Para iniciar el proceso de puntuaje.
Pueden transcurrir hasta 48 horas para analizar sus datos, crear un nuevo modelo de puntuaje y actualizar puntuajes. Para comprobar el estado, vuelva a la página de configuración de Puntuaje de oportunidades de Einstein.
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