Kontakt- und Leadimporte

Der grundlegende Datenimport ist nur für den Import neuer Kontakte oder Leads vorgesehen. Bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, den Basisdatenimport in Salesforce zu aktivieren, der in der Enterprise und Performance Edition verfügbar ist. Wenn Sie dann über die Berechtigung "Setup und Konfiguration anzeigen" und die Berechtigung zum Importieren von Kontakten oder Leads verfügen, können Sie basierend auf Ihrer Systemkonfiguration auswählen, wie neue Kontakte oder Leads importiert werden.

Wichtig Wenn der Import abgeschlossen wird, unterstützt die Option Aus Datei importieren nur die UTF-8-Zeichencodierung. Wenn Sie ein anderes Zeichencodierungsformat benötigen, wählen Sie Importieren, aktualisieren oder exportieren aus, um Ihren Import mithilfe des Datenimport-Assistenten abzuschließen, der Ihnen die Auswahl eines Zeichencodestandards ermöglicht.

Beim Import von CSV-Dateien werden dieselben Datenabgleichs- und Importregeln wie im Datenimport-Assistenten verwendet und die folgenden wichtigen Funktionen bereitgestellt.

• Eine leicht nachvollziehbare geführte Erfahrung.
• Eine CSV-Beispieldatei, mit der Sie sicherstellen können, dass Ihre Daten das richtige Format haben.
• Der automatisierte Abgleich mit bereits in Ihrem System vorhandenen Daten zur Identifizierung doppelter Datensätze.
• Die einfache Auswahl von Optionen, um Felder in Ihrer Datei Feldern in Salesforce zuzuordnen.
• Eine Vorschau der zugeordneten Felder.

Nachdem Sie Ihre Daten importiert haben, erhalten Sie eine E-Mail-Zusammenfassung mit den Ergebnissen des Imports. Wenn der Import aufgrund mehrerer Fehler fehlgeschlagen ist, wird eine Fehlerdetailseite angehängt. Wenn der Import nur aufgrund doppelter Datensätze fehlgeschlagen ist, werden keine Fehlerdetails angehängt.

Salesforce empfiehlt, zunächst eine kleine Datei zu testen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Quelldaten korrekt vorbereitet haben. Alle doppelten Leads werden nur anhand von Übereinstimmungen in "Name" identifiziert.

Verwenden Sie für große oder komplexe Importaufträge, zum Importieren von Daten für andere Objekte oder für Unterstützung für andere Salesforce-Editionen die Importoptionen des Datenimport-Assistenten oder von Data Loader.