Importaciones de contactos y candidatos

La Importación de datos básica es solo para importar nuevos contactos o candidatos. Solicite a su administrador de Salesforce activar la Importación de datos básica en Salesforce, que está disponible en Enterprise Edition y Performance Edition. A continuación, si tiene el permiso Ver parámetros y configuración más el permiso para importar contactos o candidatos, puede seleccionar cómo importar nuevos contactos o candidatos basándose en su configuración del sistema.

Importante Cuando haya completado la importación, la opción Importar desde archivo solo admite la codificación de caracteres UTF-8. Si requiere un formato de codificación de caracteres diferente, seleccione Importar, Actualizar o Exportar para completar su importación utilizando el Asistente de importación de datos, que le permite seleccionar un estándar de código de caracteres.

La importación de archivos CSV utiliza las mismas reglas de importación y coincidencia de datos que el Asistente de importación de datos y ofrece estas funciones clave.

• Fácil de seguir, experiencia guiada.
• Un archivo CSV de ejemplo para garantizar que sus datos están en el formato correcto.
• Coincidencia automatizada con datos que ya están en su sistema para identificar registros duplicados.
• Seleccione opciones sencillamente para asignar campos en su archivo a campos en Salesforce.
• Vistas previas de campos asignados.

Después de importar sus datos, recibirá un resumen de correo electrónico con los resultados de la importación. Si la importación falló debido a múltiples errores, se adjunta un archivo de detalles de error. Si la importación falló solo debido a registros duplicados, no se adjuntan detalles de error.

Salesforce recomienda probar primero un archivo pequeño para asegurarse de que los datos de origen se prepararon correctamente. Los candidatos duplicados se identifican solo por coincidencias en Nombre.

La Importación de datos básica puede importar candidatos con campos de búsqueda personalizados relacionados con objetos personalizados, siempre que haya más de uno. Si solo hay un campo de búsqueda personalizado relacionado con un objeto personalizado, utilice el Asistente de importación de datos o el Cargador de datos. Utilice también el Asistente de importación de datos o el Cargador de datos para estas situaciones.

• Tiene un trabajo de importación grande o complejo.
• Está importando datos para objetos que no sean candidatos o contactos.
• Está importando actualizaciones en contactos y candidatos existentes.
• Tiene una edición de Salesforce que no admite Importación de datos básica.