Importaciones de contactos y candidatos

La Importación de datos básica es solo para importar nuevos contactos o candidatos. Solicite a su administrador de Salesforce activar la Importación de datos básica en Salesforce, que está disponible en Enterprise Edition y Performance Edition. Si tiene permiso Ver parámetros y configuración y permiso para importar contactos o candidatos, puede elegir cómo importar nuevos contactos o candidatos basándose en su configuración del sistema.

Importante Cuando haya completado la importación, la opción Importar desde archivo solo admite la codificación de caracteres UTF-8. Si necesita un formato de codificación de caracteres diferente, seleccione Importar, Actualizar o exportar para completar su importación utilizando el Asistente de importación de datos, que le permite seleccionar un estándar de código de caracteres.

La importación de archivos CSV utiliza las mismas reglas de importación y coincidencia de datos que el Asistente de importación de datos y ofrece estas funciones clave.

• Fácil de seguir, experiencia guiada.
• Un archivo CSV de ejemplo para garantizar que sus datos están en el formato correcto.
• Coincidencia automatizada con datos que ya están en su sistema para identificar registros duplicados.
• Seleccione opciones sencillamente para asignar campos en su archivo a campos en Salesforce.
• Vistas previas de campos asignados.

Después de importar sus datos, recibirá un resumen de correo electrónico con los resultados de la importación. Si la importación falló debido a múltiples errores, se adjunta un archivo de detalles de error. Si la importación falló solo debido a registros duplicados, no se adjuntan detalles de error.

Salesforce recomienda probar primero un archivo pequeño para asegurarse de que los datos de origen se prepararon correctamente. Los candidatos duplicados se identifican solo por coincidencias en Nombre.

Para trabajos de importación de gran tamaño o complejos o para importar datos para otros objetos, para importar actualizaciones en contactos y candidatos existentes, o para la cobertura para otras ediciones de Salesforce, utilice la opción de importación del Asistente de importación de datos o la opción de importación del Cargador de datos.