Importações de contato e lead

A Importação básica de dados é para importar apenas novos contatos ou leads. Peça para o administrador do Salesforce ativar a Importação básica de dados no Salesforce, que está disponível nas edições Enterprise e Performance. Depois, se você tiver a permissão Visualizar configuração e a permissão para importar contatos ou leads, poderá escolher como importar novos contatos ou leads com base na configuração do seu sistema.

Importante Ao concluir a importação, a opção Importar do arquivo dá suporte somente a codificação de caracteres UTF-8. Se precisar de um formato de codificação de caracteres diferente, selecione Importar, atualizar ou exportar para concluir a importação usando o Assistente de importação de dados, que permite selecionar um padrão de código de caracteres.

A importação por arquivo CSV usa as mesmas regras de importação e correspondência de dados do Assistente de importação de dados e oferece estes recursos essenciais.

• Experiência guiada e fácil de seguir.
• Um arquivo CSV de exemplo para garantir que os dados estejam no formato certo.
• Correspondência automatizada a dados que já estão no seu sistema para identificar registros duplicados.
• Opções fáceis de selecionar para mapear campos no seu arquivo para campos no Salesforce.
• Visualizações de campos mapeados.

Depois de importar seus dados, você receberá um resumo por email com os resultados da importação. Se a importação falhar devido a vários erros, um arquivo de detalhes de erro será anexado. Se a importação falhar apenas devido a registros duplicados, nenhum detalhe de erro será anexado.

A Salesforce recomenda testar inicialmente um pequeno arquivo para assegurar que os dados de origem foram preparados corretamente. Qualquer lead duplicado é identificado por correspondências apenas no nome.

Para trabalhos de importação grandes ou complexos, para importar dados para outros objetos, para importar atualizações em contatos ou leads existentes ou para dar suporte a outras edições do Salesforce, use o Assistente de importação de dados ou as opções de importação do Data Loader.