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Bases commerciales

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Gestion des comptes et des contacts

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Gestion des comptes et des contacts

Suivez les personnes et les entreprises avec lesquelles vous faites des affaires. Stockez les informations, collaborez sur les comptes, accédez aux enregistrements dont vous avez besoin.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience

Disponible avec : Toutes les éditions

Comptes
Utilisez des comptes pour stocker des informations sur les clients ou les personnes avec lesquelles vous négociez. Il existe deux types de compte. Les comptes professionnels stockent des informations sur les entreprises. Les comptes personnels stockent des informations sur les personnes individuelles.
Contacts
Utilisez des contacts pour stocker des informations sur les personnes avec lesquelles vous négociez. Les contacts sont souvent associés à un compte, mais peuvent également être associés à d'autres enregistrements, notamment des opportunités. Les contacts sont encore plus utiles lorsque vous activez Contacts de plusieurs comptes, ajoutez des informations hiérarchiques et personnalisez les paramètres de partage.

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