Loading
Basisprincipes van verkoop
Accounts en contactpersonen beheren

Accounts en contactpersonen beheren

Houd de mensen en bedrijven bij waarmee u zaken doet. Sla informatie op, werk samen aan accounts en krijg toegang tot de records die u nodig hebt.

Vereiste editions

Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience
Beschikbaar in: Alle editions
  • Accounts
    Gebruik accounts voor de opslag van informatie over klanten of individuen met wie u zakendoet. Er zijn twee typen accounts. Bedrijfsaccounts slaan informatie over bedrijven op. Persoonsaccounts slaan informatie over afzonderlijke mensen op.
  • Contactpersonen
    Gebruik contactpersonen voor de opslag van informatie over mensen met wie u zakendoet. Contactpersonen zijn doorgaans gekoppeld aan een account, maar kunnen ook worden gekoppeld aan andere records zoals opportunities. Contactpersonen zijn zelfs nog handiger wanneer u Contactpersonen aan meerdere accounts inschakelt, hiërarchiegegevens toevoegt en instellingen voor delen aanpast.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article