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Nozioni di base sulle vendite
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            Aggiunta e gestione dei ruoli referente opportunità

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            Aggiunta e gestione dei ruoli referente opportunità

            Per specificare il ruolo svolto da ogni referente in una trattativa, aggiungere ruoli referente alle opportunità. Ad esempio, in AW Computing, Mary Smith valuta tutte le proposte e le inoltra a Tom Jones per la decisione finale. Nel record opportunità di AW Computing, specificare Mary Smith come Valutatore e Tom Jones come Responsabile. Quindi, sai chi contattare per primo.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience
            Disponibile in: tutte le versioni
            Autorizzazioni utente richieste
            Per aggiungere o modificare i ruoli referente opportunità:

            Modifica per le opportunità

            E

            Lettura per i referenti
            Per visualizzare i ruoli referente opportunità: Lettura per opportunità e referenti
            Nota
            Nota queste informazioni riguardano i ruoli referente opportunità, un tipo di ruolo referente.
            1. Nell'elenco correlato Ruoli referente di un'opportunità, selezionare Aggiungi ruolo referente.
              L'elenco include tutti i referenti dell'account associato all'opportunità, anche se è stato applicato un filtro di ricerca al campo Referente.
            2. Per aggiungere un ruolo a un referente, selezionare l'elenco a discesa accanto al referente oppure selezionare il referente e selezionare Modifica ruolo referente.

              Per aggiungere un nuovo referente, selezionare Modifica ruolo referente, aggiungere il nome del referente a una riga vuota e selezionare il ruolo referente. Aggiungere altre righe in base alle esigenze.

              Se non si seleziona un ruolo, il referente viene comunque aggiunto all'elenco correlato Ruoli referente nell'opportunità. È possibile modificarlo in seguito.
            3. Se si desidera, specificare un referente principale per l'opportunità.
            4. Salvare le modifiche.
              Nota
              Nota Si possono salvare al massimo 200 ruoli referente opportunità contemporaneamente.
            5. Per mantenere aggiornati i ruoli referente opportunità, modificare ed eliminare i ruoli man mano che cambiano i referenti.

            Quando si converte un lead in un'opportunità, un referente viene associato all'opportunità come ruolo referente se il referente e l'opportunità vengono creati durante il processo di conversione.

             
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