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Consignes d'utilisation de rôles de contact d'opportunité
Avant d'utiliser des rôles de contact d'opportunité, lisez les considérations importantes ci-dessous.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Toutes les éditions |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour modifier ou ajouter des rôles de contact d'opportunité : | Modifier sur les opportunités ET Lire sur les contacts |
| Pour afficher les rôles de contact d'opportunité : | Lire sur les opportunités et les contacts |
Remarque Ces informations s'appliquent aux rôles de contact de l'opportunité, un type de rôle de contact.
- Pour ajouter et modifier des rôles de contact d'opportunité, les commerciaux doivent avoir accès en lecture au champ Nom du compte dans l'objet Contact.
- Pour afficher les enregistrements de contacts dans la liste associée Rôles de contact de l'opportunité, vous devez disposer des autorisations utilisateur appropriées et de l'accès en partage à ces enregistrements.
- Un contact ou un compte personnel unique peut avoir un rôle de contact d'opportunité différent dans plusieurs enregistrements.
- Dans Salesforce Classic, si un contact a plusieurs rôles de contact d'opportunité dans une opportunité, la liste associée Opportunités de l'enregistrement Contact affiche les doublons. Dans Lightning Experience, la liste associée n'affiche pas les doublons.
- Lors de la fusion de contacts, les rôles de contact d'opportunité dans les contacts non-principaux perdent leur statut de contact principal.
- Si vous avez une opportunité avec des rôles de contact d'opportunité identiques dans plusieurs contacts, et que les contacts sont fusionnés, les rôles de contact d'opportunité ne sont pas fusionnés. Une fois les contacts fusionnés, les enregistrements de rôle de contact d'opportunité d'origine sont conservés. Les rôles de contact d'opportunité ont les mêmes contact, opportunité et rôle. Par exemple, votre opportunité inclus trois rôles de contact de d'opportunité Décideur, mais chaque contact est différent. Les trois contacts sont fusionnés en un seul, mais les trois contacts avec les mêmes rôles de contact d'opportunité sont conservés dans votre opportunité.
- Lorsque vous supprimez, puis restaurez plus tard une opportunité ou un contact, le rôle de contact d'opportunité est également restauré. Les rôles de contact d'opportunité ne peuvent pas être restaurés indépendamment.
- Lorsqu'une opportunité ou un contact est restauré, les rôles de contact d'opportunité ne gardent pas leur statut principal.
- L'insertion et la mise à jour simultanées de plusieurs rôles de contact d'opportunité diffèrent entre Salesforce Classic et Lightning Experience.
- Dans Salesforce Classic, chaque enregistrement est inséré ou mis à jour individuellement. Si vous utilisez des déclencheurs qui s'exécutent lorsque vous insérez ou supprimez plusieurs rôles de contact d'opportunité, un déclencheur séparé est exécuté pour chaque enregistrement.
- Dans Lightning Experience, tous les enregistrements sont insérés ou mis à jour ensemble. Si vous utilisez des déclencheurs qui s'exécutent lorsque vous insérez ou mettez à jour plusieurs rôles de contact, un déclencheur est exécuté pour tous les enregistrements dans une transaction en masse.
- Lorsque vous créez plusieurs rôles de contact d'opportunité en insérant plusieurs opportunités avec le champ ContactId rempli, Salesforce crée chaque rôle de contact dans une transaction individuelle. Un déclencheur séparé est exécuté pour chaque enregistrement de rôle de contact.
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