使用业务机会联系人角色的准则
在您使用业务机会联系人角色前，请确保您了解一些重要注意事项。
所需的 Edition
| 适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：所有版本 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 添加或编辑业务机会联系人角色： | 对业务机会拥有编辑权限 与 对联系人拥有读取权限 |
| 查看业务机会联系人角色： | 对业务机会和联系人拥有读取权限 |
备注 此信息适用于业务机会联系人角色，即联系人角色的子集。
- 要添加和编辑业务机会联系人角色，用户必须对“联系人”对象上的“客户名称”字段具有读取权限。
- 要查看业务机会联系人角色相关列表中的联系人记录，您必须具有适当用户权限和共享权限，才能访问这些记录。
- 一个联系人或个人客户在多个记录上拥有不同业务机会联系人角色。
- 在 Salesforce Classic 中，如果联系人在一个业务机会中有多个业务机会联系人角色，联系人记录中的业务机会相关列表会显示重复项。在 Lightning Experience 中，相关列表不会显示重复项。
- 在合并联系人时，非主要联系人的业务机会联系人角色将失去作为主要联系人的状态。
- 如果您的业务机会具有多个联系人的相同业务机会联系人角色，并合并联系人，但不合并业务机会联系人角色。在联系人合并后，原始业务机会联系人角色记录仍存在。业务机会联系人角色具有相同联系人、业务机会和角色。例如，假设您的业务机会具有 3 个决策人业务机会联系人角色，但每个角色是不同联系人。3 个联系人合并为 1 个联系人，但业务机会仍拥有 3 个具有相同业务机会联系人角色的相同联系人。
- 在您删除并稍后取消删除业务机会或联系人时，业务机会联系人角色也将取消删除。业务机会联系人角色无法单独取消删除。
- 在取消删除业务机会或联系人时，相关业务机会联系人角色不会保持主要状态。
- 在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中，一次插入和更新多个业务机会联系人角色的工作方式不同。
- 在 Salesforce Classic 中，每个记录都是单独插入或更新的。如果使用在插入或删除多个业务机会联系人角色时执行的触发器，则会为每个记录执行一个单独的触发器。
- 在 Lightning Experience 中，所有的记录都是一起插入或更新的。如果使用在插入或更新多个联系人角色时执行的触发器，则批量事务中的所有记录都会执行一个触发器。
- 当您通过插入多个业务机会及填充 ContactId 字段来创建多个业务机会联系人角色时，Salesforce 会创建单个交易中的每个联系人角色。为每个联系人角色记录执行单独的触发器。
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