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Vertriebsgrundlagen
Einrichten und Anpassen von Opportunity-Kontaktrollen

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Einrichten und Anpassen von Opportunity-Kontaktrollen

Durch Opportunity-Kontaktrollen weiß Ihr Vertriebsteam, mit wem wann bei den einzelnen Geschäften Kontakt aufgenommen werden muss. In Lightning Experience können Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern durch Anpassen des Objekts für die Opportunity-Kontaktrolle noch mehr Statistiken zu ihren Opportunity-Kontakten bieten.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Alle Editionen
Hinweis
Hinweis Diese Informationen gelten für Opportunity-Kontaktrollen, einen Typ von Kontaktrollen.
  • Einrichten und Anpassen von Opportunity-Kontaktrollen in Lightning Experience
    Durch Opportunity-Kontaktrollen weiß Ihr Vertriebsteam, mit wem wann bei den einzelnen Geschäften Kontakt aufgenommen werden muss. In Lightning Experience können Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern durch Anpassen des Objekts für die Opportunity-Kontaktrolle noch mehr Statistiken zu ihren Opportunity-Kontakten bieten. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder und Schaltflächen und legen Sie fest, wie Seitenlayouts Ihren Vertriebsmitarbeitern angezeigt werden. Verwenden Sie Auslöser und Validierungsregeln, um die Opportunity-Kontaktrolle an die Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen.
  • Überlegungen zum Anpassen von Opportunity-Kontaktrollen
    Lesen Sie die Überlegungen zum Anpassen von Opportunity-Kontaktrollen in Lightning Experience und machen Sie sich mit den Unterschieden zu Salesforce Classic vertraut.
  • Einrichten von Opportunity-Kontaktrollen in Salesforce Classic
    Durch Opportunity-Kontaktrollen weiß Ihr Vertriebsteam, mit wem wann bei den einzelnen Geschäften Kontakt aufgenommen werden muss.
 
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