Einrichten von Opportunity-Kontaktrollen in Salesforce Classic
Durch Opportunity-Kontaktrollen weiß Ihr Vertriebsteam, mit wem wann bei den einzelnen Geschäften Kontakt aufgenommen werden muss.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Salesforce Classic
Verfügbarkeit: Alle Editionen
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten und Konfigurieren von Opportunity-Kontaktrollen:
Anwendung anpassen
Hinweis Diese Informationen gelten für Opportunity-Kontaktrollen, einen Typ von Kontaktrollen.
Wählen Sie unter "Setup" in den Objektverwaltungseinstellungen für Kontaktrollen der Opportunities die gewünschten Kontaktrollen aus.
Ändern Sie die Auswahllistenwerte.
Erstellen Sie Werte und färben Sie die Werte bei Bedarf ein, sobald sie in Diagrammen angezeigt werden.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Hinweis In Salesforce Classic können Sie Kontaktrollenwerte lediglich in der Auswahlliste hinzufügen und bearbeiten. Anpassungsoptionen wie benutzerdefinierte Felder, Schaltflächen und Seitenlayouts sowie Validierungsregeln und Apex-Auslöser sind nur in Lightning Experience verfügbar.
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