Loading
Myynnin perusteet
Mahdollisuuksien yhteyshenkilöroolien määrittäminen Salesforce Classicissa

Mahdollisuuksien yhteyshenkilöroolien määrittäminen Salesforce Classicissa

Mahdollisuuksien yhteyshenkilöroolit sallivat myyntitiimisi tietää, keneen ottaa yhteyttä ja milloin.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa
Käytettävissä: kaikissa versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Mahdollisuuksien yhteyshenkilöroolien määrittäminen ja muokkaaminen: Sovelluksen mukautusoikeus
Huomautus
Huomautus Nämä tiedot koskevat mahdollisuuksien yhteyshenkilörooleja, jotka ovat tietty yhteyshenkilöroolien tyyppi.
  1. Valitse Määritykset-valikosta mahdollisuuksien yhteyshenkilöroolien objektin hallinta-asetuksista haluamasi yhteyshenkilöroolit.
  2. Muokkaa valintaluetteloarvoja.
  3. Luo arvoja ja lisää arvoille tarvittaessa värejä, jotka näytetään kaavioissa.
  4. Tallenna muutoksesi.
Huomautus
Huomautus Salesforce Classicissa voit vain lisätä ja muokata valintaluettelossa olevia yhteyshenkilöroolien arvoja. Mukautusvaihtoehdot, kuten mukautetut kentät, painikkeet ja sivuasettelut, sekä vahvistussäännöt ja Apex-käynnistimet, ovat käytettävissä vain Lightning Experiencessa.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article