Mahdollisuuksien yhteyshenkilöroolien määrittäminen ja mukauttaminen Lightning Experiencessa

Mahdollisuuksien yhteyshenkilöroolit sallivat myyntitiimisi tietää, keneen ottaa yhteyttä ja milloin. Lightning Experiencessa voit tarjota myyntiedustajillesi entistä tarkempia tietoja heidän mahdollisuuksiensa yhteyshenkilöistä mukauttamalla mahdollisuuksien yhteyshenkilöroolien objektia. Luo mukautettuja kenttiä ja painikkeita ja määritä, miten sivuasettelut näytetään myyntiedustajillesi. Käytä käynnistimiä ja vahvistussääntöjä mukauttaaksesi mahdollisuuksien yhteyshenkilörooleja yrityksesi vaatimusten mukaisesti.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa versioissa

Tarvittavat käyttöoikeudet
Mahdollisuuksien yhteyshenkilöroolien määrittäminen ja muokkaaminen:	Sovelluksen mukautusoikeus

Huomautus Nämä tiedot koskevat mahdollisuuksien yhteyshenkilörooleja, jotka ovat tietty yhteyshenkilöroolien tyyppi.

1. Avaa Määritykset-valikosta Objektien hallinta ja napsauta Mahdollisuuden yhteyshenkilön rooli. Avaa osio, jota haluat muokata tai mukauttaa.
2. Luo mukautettuja kenttiä, painikkeita, linkkejä ja omia sivuasetteluitasi. Voit luoda enintään 100 mukautettua kenttää.
3. Määritä vahvistussääntöjä ja käynnistimiä.
4. Tallenna muutoksesi.

Huomautus Kun teet mukautuksia Lightning Experiencessa, käyttäjäsi eivät näe niitä mahdollisuuden Yhteyshenkilön roolit -viiteluettelossa Salesforce Classicissa. Salesforce Classicissa lisäys- ja muokkaussivuilla näytetään vain, yhteyshenkilö, rooli ja mahdollisuuden ensisijainen yhteyshenkilö.