Organizzare e trovare facilmente i record con le etichette personali

Quando si aggiungono etichette ai record, è possibile visualizzare rapidamente tutti i record con un'etichetta specifica, oltre all'elenco delle etichette create. Ogni utente crea e gestisce il proprio insieme di etichette.

Quando l'amministratore Salesforce aggiunge il componente Etichette personali ai layout di pagina dei record, è possibile visualizzare le etichette aggiunte a un record.

Visualizzare l'elenco delle etichette create nella pagina iniziale Etichette.

Nella pagina di record di un'etichetta, visualizzare l'elenco dei record a cui è assegnata l'etichetta.

È possibile aggiungere etichette ai record di questi oggetti.

• Account
• Cadenza
• Tracciatore delle fasi cadenza
• Script chiamata
• Campagna
• Referente
• Caso
• Modello di email
• Lead
• Opportunità
• Voce su cui lavorare orchestrazione
• Operazione
• Oggetti personalizzati

Le etichette personali aggiunte ai record sono separate dagli Argomenti, che possono essere visualizzati dagli altri utenti.

Ogni utente può creare fino a 20 etichette per oggetto e un totale di fino a 200 etichette. Gli utenti possono assegnare ogni etichetta a un massimo di 500 record. Le etichette dei record sono separate dalle etichette degli elementi Elenco cose da fare, che sono limitate a 10 per utente. Le etichette non vengono conteggiate nei limiti di memoria dati dell'organizzazione.

L'oggetto Etichetta non può essere modificato con il Gestore oggetti. Anche il layout di pagina dei record etichetta non è modificabile.

Nota I profili utente standard includono l'accesso all'oggetto Etichetta. Se si utilizzano profili personalizzati, per assicurarsi che gli utenti abbiano accesso sia alle etichette dei record che alle etichette To Do List, aggiungere l'accesso all'oggetto Etichetta.