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Vertriebsgrundlagen
Anzeigen einer Übersicht über Kennzahlen, Ziele, Vorschläge, Aufgaben und Aktivitäten auf der Verkäuferstartseite

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Anzeigen einer Übersicht über Kennzahlen, Ziele, Vorschläge, Aufgaben und Aktivitäten auf der Verkäuferstartseite

Vertriebsteammitglieder können ihren Tag mit einem Blick aus der Vogelperspektive auf ihr Unternehmen beginnen. Auf der Verkäuferstartseite sehen Benutzer eine Übersicht über ihre Opportunities, Accounts, Leads und Kontakte zusammen mit der Terminplanung ihres Tages. Auf der Verkäuferstartseite können Benutzer zudem Ziele festlegen und den Fortschritt verfolgen sowie ihre Aufgabenelemente, die zuletzt verwendeten Datensätze und Kontaktvorschläge von Einstein anzeigen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Developer, Enterprise, Professional, Unlimited Edition

Die nützlichen Informationen sind auf einen Blick sichtbar. Auf diese Weise können Vertriebsmitarbeiter sich schneller orientieren und entscheiden, was als Nächstes zu erledigen ist. Die Verkäuferstartseite umfasst Folgendes:

  • Übersicht über Opportunities
  • Übersicht über Accounts
  • Übersicht über Leads
  • Übersicht über Kontakte
  • Tägliche oder monatliche Ziele
  • Heutige Ereignisse
  • Aufgaben
  • Aktuelle Datensätze
  • Kontaktvorschläge – empfohlen von Einstein anhand der E-Mails und Ereignisse des Benutzers
Verkäuferstartseite

Die Verkäuferstartseite ist die Standardstartseite für die Vertriebs-, Vertriebskonsolen- und Sales Engagement-Anwendung. Sie wird automatisch angezeigt, falls Sie keine benutzerdefinierte Startseite auf diese Anwendungen oder als organisationsweite Standardeinstellung angewendet haben. Wenn Sie diese Seiten angepasst haben, können Sie die Verkäuferstartseite auf der Startseite unter "Setup" manuell aktivieren.

 
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