Loading
销售基本知识
设置联系人

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. 销售基本知识

设置联系人

联系人功能出色，但在您添加共享规则和层次结构等基本联系人功能时，联系人将更加出色。

所需的 Edition

适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience
适用于：所有版本
  • 打开联系人智能视图
    若要让您的用户在一个位置查看联系人活动、采取措施和更新记录，请打开联系人智能视图。
  • 为联系人和个人客户启用自助
    要支持访问自助入口网站，为客户的联系人或个人客户记录启用自助。自助用户仅可在与用户客户记录关联时在自助入口网站查看个案。
  • 显示联系人层次结构
    为您的销售团队提供重要工具，以便通过在层次结构或组织图表中显示联系人规划销售策略。
  • 允许用户创建专用联系人
    专用联系人是与客户无关联的联系人。为了使您的用户能够创建专用联系人，调整您的联系人页面布局，因此不需要客户名称字段。
  • 设置自动创建联系人
    打开自动创建联系人，并指定创建联系人的条件。
 
正在加载
Salesforce Help | Article