Convertir oportunidades en contratos

Mueva las oportunidades por el proceso de ventas, y realice un seguimiento de exactamente lo que está vendiendo y por cuánto.

• Productos y listas de precios
  Los productos son un catálogo de base de todos los elementos y servicios que vende y sus precios estándar. Las listas de precios le permiten crear un conjunto personalizado de productos con precios de lista asociados para usos específicos.
• Oportunidades
  Realice un seguimiento y gestione sus posibles negociaciones y cualquier negociación en curso con oportunidades de Salesforce. Los registros de oportunidades contienen los detalles acerca de todas sus negociaciones, incluyendo con qué cuentas están relacionadas, quiénes son los actores clave y la cantidad de ingresos potenciales. Si su administrador de Salesforce configuró candidatos, se crea una oportunidad cuando se convierte un candidato. También se pueden crear oportunidades directamente para las cuentas en las que está trabajando.
• Presupuestos
  Presupuestos en Salesforce representa los precios propuestos de los servicios y productos de su empresa. Puede crear un presupuesto desde una oportunidad y sus productos. Cada oportunidad puede tener varios presupuestos asociados y cualquiera de ellos se puede sincronizar con la oportunidad. Cuando un presupuesto y una oportunidad están sincronizados, cualquier cambio de las partidas del presupuesto se sincroniza con los productos de la oportunidad y viceversa. Obtenga una descripción general de todos sus presupuestos en la ficha Presupuestos. Si está utilizando Lightning Experience, realice un seguimiento de la actividad de ventas en Ruta y etapas en Kanban.
• Contratos
  Un contrato es un acuerdo escrito entre partes. Muchas empresas utilizan los contratos para definir las condiciones de los negocios que se realizan con otras empresas. Utilice Salesforce para establecer y documentar los contratos que tenga con sus cuentas y oportunidades. Realice un seguimiento del contrato a través de su proceso de aprobación. Y utilice alertas de flujo de trabajo para recordarse las renovaciones de contrato.
• Pedidos
  Utilice los pedidos para supervisar las solicitudes de productos y servicios de sus clientes.